由 jpichiban Mon, 30 Sep 2024 19:30:34 GMT
GE医疗的悄然出色表现正变得愈发难以忽视——其用于放射学中改善心脏病诊断的新药物，有望为该俱乐部股票带来更多关注。在周日发给客户的一份报告中，富国银行分析师表示，GE医疗的诊断试剂Flyrcado可能是大型医疗技术公司所拥有的“最被低估的资产”。Flyrcado已于上周五晚获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，用于检测冠状动脉疾病，并计划于2025年初在美国部分市场推出，随后逐步扩大供应。富国银行称，Flyrcado的峰值年销售潜力至少为10亿美元，到2028年可能使每股收益增加约80美分。根据FactSet的数据，华尔街目前预计GE医疗2028年的每股收益为6.72美元，高于今年预计的4.25美元。
“这太不可思议了，”吉姆·克莱默周一谈及富国银行对Flyrcado的乐观态度时说道。自GE医疗在第二季度大幅下滑以来，我们一直在关注这只股票。FDA的批准和Flyrcado即将上市的消息，为GE医疗的诊断业务前景增添了光明，这是我们投资论点的一部分，最近并未引起投资者的重视。相反，市场似乎更关注GE医疗能否从美联储的降息中受益，降息降低了借款成本，使医院和其他医疗机构更容易融资购买其昂贵的MRI和CT设备。这一动态，再加上近期中国积极的刺激政策，使得GE医疗成为我们在第三季度表现最佳的股票之一。周一股价再次上涨1%以上，推动7月至9月期间的涨幅超过19%，而同期标普500医疗板块和整体市场的涨幅约为5%。
在上周五触及历史新高后，我们减持了GE医疗的仓位，锁定了一只容易在表现不佳时期波动的股票所取得的艰难利润。尽管如此，该业务的财务基本面看起来越来越有吸引力，根据标普短期震荡指标，上周五在市场超买期间的小幅卖出，并不代表我们对这只股票的信心有所动摇。吉姆周一承认：“我之前没有意识到——我本应想到——这里的设备如此昂贵，需要融资购买。因此，一旦利率下降，你就能获得回报。”他补充道：“除此之外，现在我们得到了我认为重要的理由：诊断。”在我们2023年5月开始关注时，最令人兴奋的诊断产品似乎是用于阿尔茨海默病检测的Vizamyl。随着新兴的阿尔茨海默病治疗药物——Biogen和Eisai的Leqembi以及俱乐部持有的Eli Lilly的Kisunla——获得更多采用，Vizamyl近几个季度的势头应会持续。显然，Flyrcado也值得关注。
Flyrcado是一种放射性示踪剂，通过静脉注射给患者，在患者进行正电子发射断层扫描（简称PET扫描）前使用。Flyrcado显示已知或疑似冠状动脉疾病患者心脏肌肉的血流情况，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，冠状动脉疾病是美国最常见的心脏病类型。目前用于诊断冠状动脉疾病的主要成像技术是单光子发射计算机断层扫描（简称SPECT）。SPECT和PET扫描都属于核医学领域，但它们使用不同类型的放射性示踪剂来辅助诊断过程。GE医疗表示，使用Flyrcado的PET扫描比SPECT扫描具有更好的诊断效果。这使得Flyrcado成为“难以成像的患者，如高体重指数（BMI）和女性的更好选择”，富国银行分析师写道。由于其半衰期为109分钟，Flyrcado也可以在异地药房生产，然后运送到医院。 医院和影像中心。据该公司称，这是其相对于现有用于扫描检测心脏病的放射性示踪剂的优势之一。”由于这些优势，我们预计Flyrcado将随着时间的推移取代当前的PET示踪剂，”富国银行表示。Stifel的分析师也对Flyrcado的潜力持乐观态度。分析师们在周日写给客户的报告中写道，放射性示踪剂的批准是”GEHC的明显增量积极催化剂，而且由于目前共识数字中没有[Flyrcado]的贡献，这似乎很可能成为增强GEHC 2025年展望的增量积极因素”。Stifel将其对GEHC的目标股价从每股100美元上调至102美元。展望明年，一项关于医疗保险支付诊断代理（如Flyrcado）方式的拟议变更可能生效，从而整体提升其诊断业务。由于专注于医疗的刺激支出推出，GE医疗在中国的业务也可能出现复苏。管理层预计将在11月21日的投资者日上更多地谈论这两个额外的驱动因素。刚刚削减了GEHC头寸的我们，对该股票的评级为2，这意味着我们正在等待回调，然后再考虑购买更多。由于股价现已超过92美元的水平，我们正在重新审视我们的目标价。（Jim Cramer的慈善信托持有GEHC。请参阅此处查看完整的股票清单。）作为CNBC投资俱乐部订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发送交易警报后等待45分钟，然后才在其慈善信托的投资组合中买卖股票。如果Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他在发出交易警报后会等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明约束。接收与投资俱乐部相关的任何信息并不构成任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。2022年8月28日，在中国北京中国国家会议中心举行的2022年中国国际服务贸易交易会（CIFTIS）前夕，可以看到GE医疗的展位。易海飞 | 中国新闻社 | 盖蒂图片社GE医疗的悄然表现正变得越来越难以忽视——而其用于放射学以改善心脏病诊断的新药可以帮助俱乐部股票发出更多声音。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/30/ge-healthcare-has-been-an-under-the-radar-winner-and-a-new-catalyst-just-arrived.html