由 jpichiban Sat, 05 Oct 2024 01:52:42 GMT
华尔街标志悬挂在纽约证券交易所外的一面美国国旗前。安德鲁·凯利 | 路透社Vista Outdoor周五同意将其分拆出售给两家不同的买家，总价达33.5亿美元，包括债务，此前该公司成功击退了一个敌意收购者，该收购者数月来一直追求这家运动用品和弹药制造商。Vista与投资公司Strategic Value Partners达成协议，以11亿美元的价格出售其运动用品部门Revelyst，根据路透社看到的声明。它还同意修改之前与捷克布拉格的防务承包商捷克斯洛伐克集团（CSG）达成的出售其弹药业务Kinetic的条款。CSG将收购Kinetic的报价提高了7500万美元，至22亿美元。该公司最初还同意以1.5亿美元的价格收购Revelyst的7.5%股份，但将不再这样做。综合来看，这两笔交易使Vista的估值达到每股45美元，超过了竞争对手MNC Capital每股43美元的报价，MNC Capital是一家由前Vista董事会成员马克·戈特弗雷德森领导的投资公司。MNC今年多次试图收购Vista。”董事会不遗余力地为股东创造最大价值，我们很高兴与SVP和CSG达成这一协议，这有助于我们实现这一目标，”Vista董事会主席迈克尔·卡拉汉在声明中表示。该交易已获得Vista董事会的批准。Revelyst的出售预计将在1月前完成，前提是获得监管批准并完成CSG的交易。这一复杂的交易需要提交给Vista的股东投票。该公司早先与CSG的交易获得了代理咨询公司褒贬不一的建议。Glass Lewis建议Vista股东投票支持弹药部门与CSG的拟议合并，而机构股东服务公司则建议投票反对该交易。总部位于明尼苏达州的Vista是联邦弹药和雷明顿弹药品牌的母公司，其户外产品品牌包括Foresight Sports、CamelBak、Bushnell Golf和Simms Fishing。Vista与MNC长达数月的纷争发生在2022年俄乌冲突升级后军事物资需求上升的背景下。”通过这项投资，我们计划将SVP的全部运营资源和网络投入到Revelyst，以帮助加速这一市场领导者的成功，”SVP北美企业投资团队负责人大卫·盖恩伯格表示。Vista的竞购战于今年早些时候打响，Vista拒绝了MNC的多次报价，并支持CSG对Kinetic的竞标。6月，CSG的交易获得了美国外国投资委员会的批准，该委员会审查可能涉及国家安全问题的外国投资。总部位于德克萨斯州科利维尔的MNC曾辩称，与CSG的交易将构成国家安全威胁。7月，Vista启动了一项战略审查，以探索所有选项，此前未能获得投资者对CSG交易的支持。该公司在近几个月内多次推迟股东投票以批准与CSG的交易，试图击退MNC的反复示好。9月，MNC提交了一份修订后的32亿美元报价，包括债务，并表示将与一家未具名的私募股权公司合作，该公司将拥有Revelyst业务以帮助融资其竞标。Vista随后分别与据称是Strategic Value Partners的私募股权公司就运动用品业务的交易进行了接触。Vista Outdoor的股价自年初以来上涨了约35%，周五收于39.84美元，使公司市值约为23.3亿美元。SVP由投资者维克多·科斯拉于2001年创立，管理着约190亿美元的资产。摩根士丹利为Vista提供了交易建议，而Moelis则为公司董事会提供了建议。高盛为SVP提供建议，而摩根大通则为CSG提供建议。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/05/vista-outdoor-strikes-deal-to-sell-itself-in-parts-to-two-buyers-for-3point4-billion.html