由 jpichiban Sun, 13 Oct 2024 13:01:21 GMT
伯克希尔·哈撒韦公司终于将其在银行美国银行的持股比例降至关键的10%门槛以下，使得沃伦·巴菲特接下来的潜在动作在几个月内仍保持神秘。这家企业集团已将其在总部位于夏洛特的这家银行的持股减少至精确的7.75亿股，约占9.987%，此前连续15天进行了出售。由于持股比例现已低于10%，伯克希尔不再需要及时报告相关交易，即在两个工作日内。投资者可能要等到2月中旬的13F文件中才能得知巴菲特的确切行动，该文件将揭示伯克希尔年末的持股情况。11月中旬的下一份13F文件将仅显示截至9月底的持仓。尽管如此，许多人观察到，这位94岁的投资传奇人物目前仍需继续出售美国银行股票，以保持其持股比例低于10%。这是因为首席执行官布莱恩·莫伊尼汉最近表示，该银行一直在大量回购股票，以部分抵消其最大机构投资者的出售行为，从而减少流通股数量。在巴菲特减持期间，美国银行的股票表现良好，过去三个月上涨了0.6%。今年以来，该股票已累计上涨近25%。自7月中旬以来，每当美国银行股票交易价格超过39.25美元时，伯克希尔几乎每天都出售其股票（总计47天），据巴克莱分析师杰森·戈德伯格称。总体而言，伯克希尔已抛售了价值105亿美元的美国银行股票，占其持仓的25%。巴菲特最初分两个阶段收购了大量美国银行股票。他在2011年以50亿美元购买了优先股和认股权证，以提振全球金融危机后陷入困境的这家银行的信心，并于2017年将认股权证转换为普通股。在获得美联储批准将持股比例提高至10%以上后，巴菲特在2018年和2019年在公开市场上额外购买了3亿股。戈德伯格估计，最初7亿股股票的成本基础仅为每股约7美元，而接下来3亿股的平均成本在30美元左右。分析师表示，由于税务影响，伯克希尔可能在恢复到7亿股时停止出售，这需要根据其最近的交易日模式再进行16.5天的出售。完全退出？也有人猜测巴菲特可能会完全退出该持仓。这位伯克希尔首席执行官过去曾表示，如果他对股票的看法发生了变化，他不喜欢仅仅削减持仓。“当我们出售某物时，通常会是我们全部的持仓，”巴菲特在2020年完全抛售其航空公司持仓时说道。“我的意思是，我们不会削减持仓。那不是我们的方式，就像如果我们购买了100%的企业，我们不会将其减持到90%或80%。”当然，由于巴菲特对管理层的赞赏以及他个人在2011年谈判的交易，美国银行的持仓可能是一个独特案例。尽管如此，在2023年区域银行危机导致硅谷银行、签名银行和第一共和国银行倒闭后，巴菲特对银行业持负面态度。巴菲特认为，2008年金融危机期间以及2023年的银行倒闭事件削弱了整个系统的信心，监管机构和政治家的糟糕沟通更是雪上加霜。与此同时，数字化和金融科技使得在危机时期银行挤兑变得更为简单。“你根本不知道存款的粘性发生了什么变化，”巴菲特在2023年5月表示。“2008年发生了变化。[区域银行危机]也发生了变化。这改变了一切。在这种情况下，我们对银行的所有权非常谨慎。”巴菲特在过去几年中抛售了银行业中各种长期持有的股票，包括摩根大通、高盛、富国银行和美国银行。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/13/buffetts-bank-of-america-stake-goes-dark-what-could-happen-next.html