由 jpichiban Sun, 20 Oct 2024 14:34:34 GMT
华尔街连续第六周实现上涨。盈利推动股市走高——未来一周能否再创佳绩？标普500指数和道琼斯指数上周五均以创纪录高位收盘，并录得今年最佳周表现。但按百分比计算，上周五涨幅超过0.6%，科技股集中的纳斯达克指数成为推动市场的主力，这得益于Netflix股价在财报发布后上涨11%。纳斯达克指数距离7月份的历史高点不到1%。根据标普短期震荡指标，上周五收盘时，市场几乎再次进入超买区域，而此时财报季正准备进入高潮。Jim Cramer上周五指出，随着上周油价下跌和零售销售稳健增长，投资者表现出热情，似乎迎来了一个“完美时刻”，这表明经济通胀趋于缓和，增长保持韧性。但他也承认，时机至关重要，因为我们的投资纪律要求在超买市场中考虑减少股票持仓。我们尚未达到这一状态，但已接近。随着市场趋向超买，我们在周三的十月月度会议上从关注名单中挑选了两家公司。我们开始持有贝莱德和CrowdStrike的股票。周一，我们增持了Modelo和Corona啤酒生产商Constellation Brands的股票。周二上午，在芯片股抛售的第一阶段，我们增加了对Advanced Micro Devices的持仓。当天下午，荷兰半导体设备制造商ASML令人失望的业绩公布后，整个板块进一步下跌。然而，两天后，台积电强劲的业绩和评论提振了芯片股。俱乐部名称Nvidia本周涨幅超过2%，周五收盘价略低于周一的纪录。然而，AMD和Broadcom本周收盘下跌。实际上，AMD是我们全周表现最差的股票，继前一周下跌1.8%后，本周跌幅超过7%。市场上一片火热的领域是金融股。摩根士丹利周二公布的业绩超出预期，其他全公司关键绩效指标也表现强劲。该股本周以创纪录高位收盘。摩根士丹利是我们本周最佳俱乐部股票，涨幅超过9.5%。雅培实验室是我们上周报告的另一只股票，业绩超出预期并上调了预期。该股本周上涨近3%。能源板块是上周市场表现最差的板块，因油价下跌。美国西德克萨斯中质原油周五下跌2%，收于每桶70美元以下。全周跌幅达8.4%，创下一年多来最差表现，因对中国经济增长放缓的供应担忧和美国创纪录的石油产量掩盖了中东地区的紧张局势。未来一周，经济数据方面，住房数据是主要焦点。但实际上，重点在于财报，超过100家标普500公司将发布财报，包括俱乐部健康与生命科学公司Danaher周二和工业公司Dover与Honeywell周四的财报。Danaher财报：我们对该季度持乐观态度，因为德国生物加工同行Sartorius表示，其客户即将完成库存去库存，全年一直困扰Sartorius和Danaher的订单环比增长9%。由于Sartorius的更新，市场对Danaher的预期有所提高——因此，我们预计会听到好消息，因为管理层一直努力保持指导保守。除了主要数据外，管理层对生物加工终端市场的评论可能会决定周二发布后股价的走势。截至上周五下午，LSEG分析师一致预期Danaher第三季度销售额为55.9亿美元，每股收益（EPS）为1.97美元。 57. 霍尼韦尔：我们刚刚从管理层那里获得了关于其简化业务计划的最新消息，该公司宣布计划剥离其先进材料部门。除了季度业绩外，我们还对管理层关于其业务中短周期部分需求的观察感兴趣，这些部分通常具有较高的利润率，是一个波动因素。截至周五下午，LSEG估计霍尼韦尔第三季度销售额为99亿美元，每股收益为2.50美元。
多佛：本季度的关键是有机订单。由于数据中心使用的热连接器和热交换器、生物制药组件以及制冷用二氧化碳系统的增长，近几个季度的订单势头有所回升。我们还对管理层是否提供其投资组合演变的任何更新感兴趣。上一季度，高管们强调了剥离制造垃圾车的业务以及在清洁能源领域的收购。截至周五下午，LSEG对多佛第三季度的估计是销售额为20.9亿美元，每股收益为2.33美元。
经济：本周经济数据将相当清淡。然而，有两个关于房地产市场状况的重要更新，周三发布9月现房销售数据，周四发布9月新房销售数据。住房是投资者和美联储的关键关注点，因为它代表了大多数美国人无法避免的大额支出，并且已被证明是顽固的通胀来源。上周，9月住房开工数据略好于预期，尽管环比有所下降。最终，除非债券收益率下降，否则我们不太可能看到住房市场的持续实质性改善，这将有助于降低抵押贷款利率，从而使每月付款更加负担得起。尽管美联储上个月大幅降息50个基点，但影响抵押贷款利率的10年期国债收益率仍保持坚挺。市场预期下个月降息25个基点，12月再降25个基点。随着美联储的宽松政策，我们确实预计抵押贷款利率最终会下降，住房市场会回升——这一动态是我们对斯坦利·布莱克与德克尔、家得宝和百思买投资论点的核心。住房形成的增加意味着人们将需要购买更多的电动工具、家居改善用品以及大件家电和平板电视。
下周展望
10月21日，周一
盘后财报：SAP（SAP），纽柯钢铁（NUE），罗技（LOGI）
10月22日，周二
盘前：丹纳赫（DHR），威瑞森（VZ），通用汽车（GM），自由港-麦克莫兰（FCX），RTX（RTX），3M（MMM），GE航空（GE），洛克希德·马丁（LMT），Quest Diagnostics（DGX），Fiserv（FI），菲利普莫里斯（PM），金佰利（KMB），诺福克南方（NSC），普尔特集团（PHM），北极星（PII）
盘后：Enphase Energy（ENPH），希捷科技（STX），贝克休斯（BKR），德州仪器（TXN），加拿大国家铁路公司（CNI）
10月23日，周三
上午10点ET：现房销售
盘前：Vertiv（VRT），波音（BA），AT&T（T），可口可乐（KO），GE Vernova（GEV），赛默飞世尔科技（TMO），波士顿科学（BSX），通用动力（GD），希尔顿（HLT）
盘后：特斯拉（TSLA），拉姆研究（LRCX），国际商业机器（IBM），纽蒙特矿业（NEM），ServiceNow（NOW），Viking Therapeutics（VKTX），拉斯维加斯金沙（LVS），T-Mobile（TMUS），Vista Energy（VIST），美泰（MAT），奥莱利汽车（ORLY），惠而浦（WHR）
10月24日，周四
上午8:30 ET：首次申请失业救济人数
上午8:30 ET：新房销售
盘前：霍尼韦尔（HON），多佛（DOV），美国航空（AAL），联合包裹（UPS），西南航空（LUV），纳斯达克（NDAQ），Tractor Supply Company（TSCO），Carrier Global（CARR），陶氏化学（DOW），哈雷戴维森（HOG），联合太平洋（UNP），瓦莱罗能源（VLO），孩之宝（HAS），诺斯罗普·格鲁曼（NOC），莱德系统（R）
盘后：DexCom（DXCM），Deckers Brands（DECK），斯凯奇（SKX），Boyd Gaming（BYD），Edwards Lifesciences（EW），西部数据（WDC） 波士顿啤酒公司（SAM）、德克萨斯路易斯安那烧烤（TXRH）、淡水河谷（VALE）、第一资本金融公司（COF）
10月25日（周五）盘前：纽约社区银行（NYCB）、高露洁棕榄（CL）、纽威尔品牌（NWL）、全美汽车租赁（AN）
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纽约，纽约 – 2024年10月16日：10月16日，交易员和其他人员在纽约证券交易所（NYSE）大厅工作。继周二下跌后，股票在早盘交易中略有上涨。（照片由斯宾塞·普拉特/盖蒂图片社提供）
斯宾塞·普拉特 | 盖蒂图片社新闻 | 盖蒂图片社
华尔街将每周连胜纪录延长至六周。盈利推动了股市上涨——它们能在下周再次发挥作用吗？
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/20/here-are-the-5-things-that-could-move-the-stock-market-in-the-week-ahead.html