由 jpichiban Mon, 21 Oct 2024 16:20:30 GMT
美国纽约纳斯达克市场中心，2024年9月16日，周一。Yuki Iwamura | 彭博 | 美国全国广播公司财经频道KKM金融公司已将其核心40只共同基金转换为交易所交易基金（ETF），加入了资产管理公司向更具税收效率的基金模式转变的行列。ETF使得投资者和拥有应税账户的财务顾问更容易选择何时实现资本收益或损失，这与有时会因赎回或投资组合变动而给投资者带来不受欢迎税单的共同基金不同。”当你比较ETF与共同基金的税收效率时，ETF的优势要大得多，”KKM创始人兼首席执行官、CNBC撰稿人杰夫·基尔伯格表示，”我合作的大量财富顾问对共同基金典型的资本收益分配问题确实感到困扰。”
近年来，许多资产管理公司已将其共同基金转换为ETF，部分原因是2019年美国证券交易委员会（SEC）的一项规则变更，使得在ETF内运行主动投资策略更为简便。Strategas数据显示，主动权益共同基金的数量已降至24年来的最低水平。更广泛地说，许多资产管理公司正推动SEC允许在现有共同基金内将ETF作为独立的股份类别添加。
新转换的KKM基金将在纳斯达克交易，代码为ESN。基尔伯格表示，核心40的目标是让投资者在一个等权重基金中”购买你所使用的”。FactSet数据显示，其持仓包括摩根大通、亚马逊、废物管理公司和礼来公司。”我们认为，如果没有这些公司，美国经济将受到阻碍，甚至陷入困境，”他说。
核心40的旧版共同基金曾获得晨星公司三星评级。其近年最佳相对表现在2022年，当时下跌不到11%，远好于约17%的同类平均水平，晨星数据显示。等权重基金在经济低迷时期往往能跑赢市值加权指数。今年，由于市场过于依赖所谓的”七巨头”股票的担忧，等权重策略也颇受欢迎。FactSet数据显示，景顺标普500等权重ETF（RSP）今年已吸引超过140亿美元的新投资者资金。
FactSet数据显示，在2024年转换前，KKM基金年初至今上涨约16%，资产规模约7000万美元。该ETF的净费用率为0.70%，与旧版共同基金相同。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/21/kkm-financials-essential-40-stock-fund-is-now-an-etf.html