由 jpichiban Mon, 04 Nov 2024 15:03:41 GMT
高盛表示，新上市的儿童保育服务提供商KinderCare Learning拥有一项引人注目的战略，有望在未来大幅提升其利润。分析师George Tong对KinderCare进行了首次覆盖，给予买入评级，并设定了12个月41美元的目标价，暗示股价有超过44%的上涨空间。该公司于10月9日在纽约证券交易所上市，是美国最大的早期儿童教育服务提供商，拥有约2500个服务点，可服务超过21万名儿童。Tong在周日给客户的报告中指出，KinderCare通过其社区中心定位和多元化的受众定位，形成了独特的竞争优势，预计将推动其收入增长前景。
Tong还提到，KinderCare已适应了新的居家办公趋势，其中心入住率已达到71%，高于疫情前的69%，并计划将入住率提升至80%。他预计，随着中心入住率的上升、效率提升及业务组合优化，KinderCare的中期利润率将健康扩张。此外，KinderCare还服务于所有收入层次的家庭，包括接受儿童保育补贴的家庭，这扩大了其可服务市场。其独特的定位还使其通过《儿童保育和发展整体拨款》获得稳定的政府补贴流，占其总收入的32%。
Tong继续指出，KinderCare的其他收入催化因素包括在价格弹性较低的市场中每年3%至4%的可预测学费增长、新中心开设的渠道以及由雇主赞助的中心和Champions课前课后站点带来的增长。高盛估计，美国儿童保育行业价值约760亿美元，并预测其长期年增长率约为6%。Tong预计，KinderCare的收入增长将超过这一水平，达到6%至9%，这得益于其对小型提供商的收购以及作为大规模运营商的优势进一步巩固。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/04/goldman-sachs-says-this-little-known-daycare-center-stock-can-jump-more-than-40percent.html