由 jpichiban Wed, 06 Nov 2024 03:42:08 GMT
美国大选计票工作正在进行中，早期的迹象表明前总统唐纳德·特朗普可能获胜。截至美国东部时间晚上10点左右，特朗普在选举人团中以201比91领先副总统卡玛拉·哈里斯。当然，根据NBC新闻报道，仍有众多关键的摇摆州选情尚未明朗或过于胶着。然而，股票期货市场却出现反弹，与道琼斯工业平均指数挂钩的期货上涨超过500点。比特币这一与特朗普胜选相关的资产，因其对行业的吸引，飙升至创纪录的75,000美元。进入选举前，投资者和分析师指出，特朗普胜选可能惠及的几只股票和行业。以下是其中一些的概览：
钢铁股
如果特朗普重掌总统宝座，摩根大通预计钢铁股将表现优异。“特朗普2.0情景下，可能会增加对中国和欧洲等进口商品的关税，前100天重点放在与能源和去监管相关的行政权力上，同时分阶段引入关税，”摩根大通分析师比尔·彼得森在本月早些时候的一份报告中写道。“钢铁……特别是，若特朗普胜选，预计会因更强的保护主义而上涨，这对美国钢铁价格已是全球最具吸引力，得益于S232关税和主要国内市场布局。”他补充道，“我们也看到进一步的关税有利于下游铝业玩家。”根据彼得森的说法，在特朗普胜选下可能表现优异的相关股票包括纽柯、克利夫兰-克利夫斯、凯撒铝业和MP材料。
金融股
美国银行将特朗普在分裂政府下的总统任期视为银行股最佳情景。该机构提到，特朗普政府下监管监督减少的预期以及整个行业更多并购的可能性。美国银行还指出，特朗普任下税收上调的可能性较低，这对金融业也更为有利。金融股同样主导了瑞银的特朗普胜选股票篮子。瑞银强调了更宽松的资本监管，并表示投资银行将特别受益于更多并购活动。这家瑞士投资公司为特朗普胜选挑选的顶级银行包括高盛、花旗集团和公民金融。与此同时，Strategas强调了拉扎德作为并购领域可能表现优异的股票。Wolfe Research在周二的一份报告中补充道，“在特朗普胜选且无论是共和党控制的国会还是分裂的国会，我们预计金融业将成为最大的行业赢家。”
个性交易
投资者利用特朗普媒体与技术公司的股票作为特朗普可能重掌总统宝座的潜在代理。特朗普的支持者也利用这只股票作为投资特朗普胜选的方式。特朗普媒体，即特朗普社交媒体平台的母公司，今年股价飙升了94%。然而，随着副总统卡玛拉·哈里斯在选举前获得选民支持，该股最近几周表现不佳。特朗普媒体股价在选举日一度上涨15%，但最终在交易时段因波动性被暂停后，周二收盘下跌1.2%。周二该股的成交量达到约1.47亿股，远高于其30天平均的5210万股。与特朗普相关的其他股票包括移动软件和区块链公司Phunware，该公司创建了特朗普的竞选应用，以及专注于保守派的Rumble视频平台。Evercore ISI指出，特斯拉是另一个潜在受益者，因为特斯拉CEO埃隆·马斯克与特朗普关系密切。
加密货币
特朗普的总统任期可能潜在地推动与加密货币相关的资产，因为这位前总统已表示支持该行业。更有利的监管可能继续推动比特币等数字货币达到新的历史高点。 还可能加快加密货币ETF的审批，这被视为对行业的提振。更广泛地说，特朗普表示他将把美国变成“全球的加密货币之都和比特币超级大国”。BTC.CM= 1Y 比特币年初至今。“特朗普在2024年竞选中采取了坚定的亲加密货币立场，其基础是他承诺‘让比特币再次伟大’，”德意志银行分析师Marion Laboure周一在一份研究报告中写道。在选举前的几天里，随着对特朗普可能获胜的猜测升温，比特币价格飙升至七个月新高。“市场将根据谁赢得白宫来采取行动。尽管无论谁获胜，比特币仍有望上涨，但特朗普被广泛视为亲加密货币，”加密教育网站Coin Bureau的首席执行官兼联合创始人Nic Puckrin表示。美元随着选举结果的公布，美元将成为投资者关注的焦点。投资者普遍预计，由于特朗普的保护主义政策如关税，如果他重新当选，美元将走强。“在压力时期，我们转向美元，至少暂时如此，特别是如果这是全球压力，甚至是美国主导的压力，”Jefferies首席市场策略师David Zerzos周二上午在CNBC的“Money Movers”节目中表示。“这将是流动性最强、最透明的信号，表明我们正在引导市场做什么，因为这是人们可以快速投入资金的地方。”Zerzos补充说，投资者尤其押注美元-中国贸易作为特朗普获胜的代理交易。另一方面，瑞银认为美元的上涨将是短暂的。“尽管在特朗普获胜的情况下，美元可能在短期内走强，但我们预计无论谁获胜，美元在中期内都将贬值，并建议投资者考虑利用强势时期将美元敞口分散到其他G10货币，”瑞银财富管理美洲部门的首席投资官Solita Marcelli周一在一份报告中写道。“从基本面来看，我们认为美元的过度估值、相对于其他货币的收益率优势缩小以及美国显著的双重财政和经常账户赤字，无论谁获胜，都可能对货币构成压力，”她补充道。军事与国防股Strategas认为，特朗普的胜利可能有利于军事和国防股，如提供执法技术的Axon Enterprise。特朗普强调了他对移民执法的关注，使他对无证移民和美国南部边境的担忧成为其竞选的关键问题。最近，特朗普重申了他“发起我国历史上最大规模的驱逐行动”的承诺。当然，“无论结果如何，地缘政治气候都支持国防开支，”摩根大通分析师Seth Seifman周一在一份客户报告中表示。小盘股特朗普愿意放松监管并降低企业税率，可能对小盘股构成提振。投资者越来越多地利用这一群体来推测特朗普获胜的可能性。iShares Russell 2000 ETF (IWM)在6月底特朗普与总统乔·拜登的辩论后上涨。IWM YTD iShares Russell 2000 ETF (IWM)年初至今。Wolfe Research在11月1日的一份报告中表示，特朗普的胜利也将是“小盘股持续表现的最大催化剂”。该机构认为，特朗普以国内为重点的议程和对各行业放松管制的推动将增强小企业的信心。Wolfe Research补充说，更多的并购也将推动小盘股走高。石油和天然气能源股——特别是石油和天然气生产商——也被Evercore ISI列为特朗普再次当选的受益者。更多的放松管制和特朗普推动化石燃料生产的努力将有利于埃克森美孚和哈里伯顿等石油巨头，Evercore ISI表示。 该公司特别指出，作为美国领先的压力泵送公司，哈里伯顿可以从”释放”其国内能源产能中获益。埃克森美孚的战略可能会因资本流向更传统的能源资源而得到提振。仅在美国运营的零售商，那些从美国以外采购大部分商品的公司可能会受到特朗普提议的贸易关税的损害。在整个竞选过程中，特朗普明确表示，如果他再次当选，他将把普遍关税作为关键的经济政策工具。这些关税包括对所有进口商品征收20%的税，以及对中国制造的产品征收60%的关税。
另一方面，Evercore ISI表示，仅在美国运营的零售商，如Ulta Beauty，可能会在这些政策下获得提振。该公司表示：”特朗普将对仅在美国运营的零售商产生积极影响（这些零售商的税率高于有国际业务的零售商）。”Ulta没有从中国采购，并且在最具弹性的非必需品类别中运营。”CNBC的Michael Bloom、Sean Conlon、Alex Harring、Fred Imbert和Pia Singh为本报告做出了贡献。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/05/here-were-the-top-trump-trades-recommended-by-wall-street-heading-into-election.html