由 jpichiban Fri, 15 Nov 2024 12:45:01 GMT
高盛认为，未来几个月内，多种催化剂可能推动Teladoc Health的收益增长。分析师David Roman对该股首次覆盖，给予买入评级，其目标价为14美元，意味着从周四收盘价起有56.3%的上涨空间。”我们认为，2025年的EBITDA预期和指引需要略微下调，我们预计这将在2025年初或第四季度财报电话会议上实现，可能会导致数字进一步降低，从而使投资者对预期有更强的信心，”分析师在周四的一份报告中表示。”目前，我们认为下行风险并不显著（约1%），当前估值已大致反映了这一潜在影响。”展望明年，他预计这家虚拟医疗公司的业绩将由其综合护理部门略超预期的收入增长推动。Roman表示，结合该部门持续的利润率扩张，应能抵消公司BetterHelp业务面临的压力。”虽然我们预计BetterHelp的收入和EBITDA在2025年将继续下行，但我们预计通过保险改善访问的进展将取得成效，随着前进路径的明确（包括战略和财务轨迹），我们预计该业务的价值将得到更大认可，”分析师继续说道。
Teladoc曾是与Zoom齐名的疫情热门股之一，2020年其股价翻了一番多，因为投资者相信新冠疫情期间兴起的远程医疗热潮将持续。但随着疫情缓解，患者回归面对面就诊，大型医疗企业也开发了自己的远程医疗解决方案，这一预期并未完全实现。2021年，该股价值缩水一半，2022年又下跌了74%。2024年，该股再次遭遇大幅下跌，年初至今跌幅超过58%。
Roman的看涨观点与华尔街少数分析师的立场一致。在追踪该股的27位分析师中，仅有六位给予强力买入或买入评级，其余21位分析师均给予持有评级。尽管如此，市场仍预期该股未来会有一定涨幅。实际上，截至周四收盘，其平均目标价10.45美元反映了超过16%的上涨空间。在Roman的看涨报告发布后，该股盘前上涨超过1%。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/15/goldman-initiates-a-buy-rating-on-this-one-time-pandemic-stock-darling-sees-more-than-50percent-upside.html