由 jpichiban Fri, 15 Nov 2024 20:33:25 GMT
华尔街的巨头们在上个季度对科技巨头的股票产生了分歧。俱乐部持有的Alphabet和亚马逊发现自己处于分歧的中心。最新监管文件显示，亿万富翁投资者和对冲基金经理在第三季度减少了谷歌母公司和电商巨头的股票持有量。有些人甚至完全退出了这些股票。与此同时，其他人则开始建仓或增加现有持仓。尽管这些被称为13F的披露文件是回顾性的，涵盖了截至9月30日的三个月，但它们为华尔街最具影响力的投资者的行动提供了宝贵的见解。
对冲基金Third Point的Dan Loeb在上季度出售了其在Alphabet的全部近3.33亿美元持仓。亿万富翁投资者David Tepper也减持了股票。Tepper的Appaloosa Management在季度内将其Alphabet持仓减少了2.2%。另一方面，价值投资者Seth Klarman的Baupost Group增加了其Alphabet持仓37%。Philippe Laffont的Coatue也将其投资增加了4.6%。此外，Alphabet在Bill Ackman的Pershing Square中的规模在第三季度保持不变。
对于亚马逊，情况类似。Third Point减持了其亚马逊持仓近28%，但仍保持其为基金的最大持仓之一，价值超过6.89亿美元。由Daniel Sundheim运营的D1 Capital在上季度减持了其亚马逊股票的6.2%。亚马逊仍是D1的主要持仓之一，持有价值2.25亿美元的股份。与此同时，Coatue购买了更多亚马逊股票，其对冲基金中的亚马逊权重增加了4.6%，价值近21亿美元。
坦率地说，我们无法确定这些资金经理在第三季度进行这些交易的确切原因。但披露周期显示，这两只股票在很大程度上击败了市场，年内表现优异。大型科技公司乘着华尔街对生成式人工智能的投资者热情浪潮，贯穿2023年和2024年。对较低借贷成本的预期，以及最近唐纳德·特朗普赢得总统选举的消息，推动了许多股票进一步上涨。然而，周五科技股为主的纳斯达克指数暴跌2.5%，这一涨势暂时停滞。
尽管13F文件有助于了解巨头的思维，但它们并不包含详细的交易清单，只是季度末的快照。基金的持仓在之前的季度文件披露时可能已经发生了很大变化。对于以灵活交易著称的某些对冲基金经理，如David Tepper，这一点尤为重要。此外，13F文件不披露空头头寸，这使得难以确定基金对市场的完整态度。
除了科技股，俱乐部的三家健康相关公司也受到了关注。Sundheim的D1 Capital开始大量持有GE Healthcare，持股价值约2.68亿美元，使其成为基金的第五大持仓。Coatue也大幅增加了其在Eli Lilly的持仓。Third Point则减持了其在Danaher的投资4.9%，使其在生命科学公司的持股降至约5.42亿美元。
我们不认为第三季度的披露周期应作为任何投资的依据。但Jim Cramer长期鼓励会员遵循“买入并做功课”的原则。这意味着这些证券文件至少值得关注，同时也要关注其他可能影响股价的最大新闻。Jim曾说：“如果你不做功课，你怎么能确定你过去买的现在仍然是你拥有的？”尽管华尔街对俱乐部名称的交易有所分歧，但这些披露文件仍为我们提供了宝贵的市场洞察。 华尔街的大户们在上一季度对超大型科技股的态度颇为分歧。我们的持仓股Alphabet和亚马逊就处于这种分歧的中心。尽管他们在亚马逊和Alphabet上获利后选择套现，我们并不责怪他们——毕竟，没人会因为获利了结而受伤。但与此同时，这并未改变我们对这两只股票长期看好的态度。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托基金的完整股票列表。）作为CNBC投资俱乐部Jim Cramer的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易提示。Jim在发送交易提示后会等待45分钟，才会在其慈善信托基金的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim在CNBC电视台讨论过某只股票，他会在发出交易提示后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。接收投资俱乐部相关的任何信息，并不构成或产生任何受信义务或责任。不保证任何特定结果或利润。Sebastien Bozon | AFP | Getty Images
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