由 jpichiban Fri, 15 Nov 2024 18:14:49 GMT
华尔街对华盛顿可能发生重大卫生政策变革的担忧，使得对礼来公司（Eli Lilly）的热情需暂时降温。共和党总统当选人唐纳德·特朗普周四提名著名疫苗怀疑论者和肥胖药物批评者罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）领导卫生与公众服务部（HHS）的消息传出后，礼来公司的股价在周五下跌超过4%，延续了周四近3%的跌幅。肯尼迪的提名在周四下午晚些时候被媒体报道，特朗普在收盘后通过社交媒体确认了这一决定。
HHS是涵盖食品和药物管理局（FDA）、疾病控制和预防中心（CDC）以及医疗保险和医疗补助服务中心等众多部门的庞大机构。HHS部长这一内阁级别职位需经参议院确认，共和党将占据53席，民主党则为47席。肯塔基州参议员兰德·保罗等一些共和党成员对肯尼迪的提名表示祝贺，但目前尚不清楚他能否获得确认所需的50票门槛。
礼来公司在肥胖药物市场的主要竞争对手，丹麦公司诺和诺德（Novo Nordisk）的股价周五也下跌超过4%。包括Moderna和辉瑞在内的COVID-19疫苗制造商的股票在周四收盘后及周五再次遭到抛售。追踪生物科技股的流行交易所交易基金（ETF）正迎来自2023年3月以来的最差一周。与此同时，德意志银行分析师因肯尼迪的提名下调了英国疫苗制造商葛兰素史克（GSK）的评级。
在竞选期间，特朗普曾承诺若有机会重返白宫，将让肯尼迪在医疗保健问题上“大展拳脚”，但华尔街普遍认为让他执掌HHS是不太可能的结果。这一选择现在为制药行业蒙上了不确定性，直到参议院对其支持有更多明确信息。
现年70岁的肯尼迪是已故美国参议员和总统候选人罗伯特·F·肯尼迪的儿子，以及已故总统约翰·F·肯尼迪的侄子，他以环境律师的身份开始职业生涯。近几十年来，他因在健康问题上的争议观点而受到关注，尤其是疫苗问题。肯尼迪推动了未经证实的儿童疫苗与自闭症有关的说法，尽管多项研究驳斥了这一观点。
肯尼迪最近将矛头指向了他所描述的美国慢性病危机，特别是儿童中的糖尿病和肥胖问题。这是他2024年总统竞选失败的一个焦点，最初在民主党初选中，后来作为独立候选人。肯尼迪在8月支持了特朗普。
肯尼迪对制药行业在多个问题上持批评态度。在9月《华尔街日报》的一篇评论文章中，他写道美国应考虑禁止公司直接向公众广告，并认为华盛顿的立法者“应设定药品价格上限，使公司不能向美国人收取远高于欧洲人的费用”。肯尼迪在提出药品价格上限时特别提到了诺和诺德的糖尿病治疗药物Ozempic。Ozempic是快速增长的GLP-1类药物的代表，诺和诺德和礼来公司目前是该领域的两大主导者。
华尔街的一些人预计，到2030年，GLP-1药物市场将达到1000亿美元。GLP-1药物模拟肠道激素，帮助调节血糖和抑制食欲，从而导致体重减轻。礼来公司的GLP-1药物tirzepatide，以Mounjaro用于糖尿病，Zepbound用于肥胖，是我们对该公司投资论点的核心。吉姆·克莱默曾表示，由于其显著的减肥效果，它有可能成为有史以来最畅销的药物。 减肥药物的采用。肯尼迪认为，应对美国高肥胖率的方法是通过饮食和食品系统的变革。肯尼迪在社交媒体上主张，减肥药物并未触及肥胖问题的“根源”，而只是“让远在天边的制药巨头高管们的钱包鼓起来”。礼来公司CEO戴维·里克斯和其他GLP-1支持者则认为，肥胖是一种疾病，应由医生和健康保险公司同等对待并治疗。他们主张，GLP-1应被视为与饮食和运动并列的肥胖治疗中的宝贵工具。礼来和诺和诺德还试图证明GLP-1在改善患者健康结果方面，远不止于减重。今年早些时候，FDA表示，诺和诺德的肥胖药物Wegovy也可用于降低心血管疾病超重患者发生严重心脏问题（如心脏病发作和中风）的风险。礼来公司也展示了其tirzepatide类似的护心益处，并在治疗睡眠呼吸暂停等方面显示出潜力。
总的来说，由于GLP-1引领的卓越产品线，礼来多年来一直是我们最青睐的制药股。自2021年10月我们投资以来，尽管近期股价有所下跌，但涨幅已超过三倍，这已不言而喻。同期，标普500指数上涨了约30%。然而，在肯尼迪提名之际，我们短期内对礼来的态度需更加谨慎。在市场消化肯尼迪领导HHS的含义和可能性期间，该股可能保持疲软。
从制药股投资者的角度来看，吉姆表示，很难想象有比肯尼迪更令人担忧的HHS部长人选。“我们尚未触及礼来，尚无必要。”吉姆在周五的晨会上说道。他指出，我们在9月初以每股近961美元的价格获利了结，使我们能够在肯尼迪提名过程展开时保持耐心和审慎。礼来最近一季度的业绩在某些领域有些波动，但其关键GLP-1药物的处方增长基础令人鼓舞。
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原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/15/jim-cramer-on-eli-lilly-lly-after-trump-picked-rfk-jr-to-run-hhs.html