由 jpichiban Sun, 24 Nov 2024 15:15:13 GMT
标普500指数上周表现强劲，连续五天收盘上涨。除了英伟达的财报对整体市场影响不大外，投资者继续将目光投向科技股以外的股票。道琼斯工业平均指数反映了这一趋势，上周上涨1.96%，领涨市场。权重偏向科技的标普500指数和纳斯达克指数上周均上涨约1.7%。华尔街在11月15日结束的五个交易日内出现波动，此前在唐纳德·特朗普赢得总统选举的选举周大幅上涨。所有板块上周均收盘上涨，其中材料板块领涨，涨幅约3.1%，其次是公用事业板块，上涨约2.8%，能源板块上涨约2.7%。
上周，三家俱乐部成员公司公布了财报，均在周三发布。开盘前，TJX公司以典型的TJX风格，公布了强劲的季度业绩，但指引略显不足。不过，鉴于管理层一贯的“承诺少、交付多”风格，我们并不担心。TJX旗下折扣零售商T.J. Maxx、Marshalls和HomeGoods的股价小幅上涨。英伟达的季度业绩同样强劲，收盘后公布的业绩和指引均超出预期。尽管指引超出的幅度可能不足以满足最激进的多头，但该股上周持平。帕洛阿尔托网络公司在周三晚间发布了高质量的报告，但与英伟达一样，由于未能满足投资者的高预期，遭遇了一些获利回吐。这家网络安全公司的股价上周下跌2%。
我们的另一家网络安全公司CrowdStrike是本周华尔街的焦点之一，本周因假期缩短。市场在周四感恩节休市，周五提前收盘。在CrowdStrike周二收盘后公布财报之前，百思买将于周二上午公布季度业绩。本周的假期周还挤满了几个重要的经济报告。以下是我们预期的内容。
财报方面，百思买将在周二开盘前率先公布。上周，我们在该股票中获利了结，承认股价近期因特朗普第二任期内对中国进口商品加征更高关税的威胁而承压。我们希望保护来之不易的收益。住房动态也对百思买不利，尽管自9月以来美联储两次降息，抵押贷款利率仍居高不下。住房活动的增加有助于推动百思买大件商品的销售，如家电和家庭娱乐系统。这两个话题在百思买公布财报时肯定会成为焦点。
关于2025年可能加征更高关税的可能性，有趣的是，高管们是否会看到消费者为了应对可能更高的价格而改变购买习惯。至于住房方面，我们将关注近期飓风是否对其业绩产生影响。一方面，飓风可能抑制了销售——当你的房子在风暴路径上时，你不会真正担心购买新电视。但正如我们在同为俱乐部成员的家得宝所见，严重的天气事件不幸地导致了重建需求。这可能包括购买受损的家庭电子产品。
更广泛地说，投资者将欣赏对假日购物预期的评论。我们还将听取管理层对预期消费者设备更新周期的最新印象，这仍将从推出AI增强产品的过程中受益。根据LSEG汇编的估计，截至周五，市场预计营收为96亿美元，调整后每股收益为1.29美元。上周，我们在CrowdStrike股价承压后增加了持仓，原因是地缘政治紧张局势加剧。 地缘政治紧张局势加剧了网络攻击的威胁，这使得企业和政府更加有必要采用一流的数字安全解决方案来确保安全。尽管CrowdStrike的夏季动荡不安，但它符合这一需求。与我们对Palo Alto发布的预期类似，我们希望更好地理解人工智能如何改变威胁格局，它对网络安全软件需求的影响，以及CrowdStrike是否能够从中受益。截至周五，分析师预计CrowdStrike将调整每股收益81美分，营收为9.82亿美元，根据LSEG的数据。
本周大部分经济更新将在周三到来。其中最重要的是10月份个人支出和收入报告，其中包含了美联储偏好的通胀指标——核心PCE价格指数。经济学家预计，核心PCE价格指数将同比增长2.8%，剔除波动较大的食品和能源价格，整体PCE价格指数将同比增长2.3%，根据道琼斯截至周五的估计。这是美联储12月政策会议前的最后一次PCE发布，增加了其重要性。它将帮助投资者更好地了解美联储的下一步行动——央行是否会将其基准贷款利率下调四分之一个百分点，还是选择保持利率不变，等待更多数据出炉？周五下午，交易员根据CME FedWatch工具定价，预计降息的可能性约为53%。这基本上是抛硬币的概率。
周三还将发布的10月份待售房屋销售数据，将帮助我们进一步理解通胀动态。住房成本一直是通胀的主要来源，这就是为什么必须密切分析有关住房市场状况的每一条信息。如果我们开始看到价格升值显著放缓，那将是未来通胀的一个非常积极的信号。当然，较低的利率是另一个生活负担能力的关键因素。但随着通胀预期下降，利率也应随之下降。还有一点需要注意：住房在美国经济中的影响力不容小觑。新住房的形成伴随着许多其他支出，从新服务连接到家居装饰购物和装修。本周我们关注的另一个次要住房报告是10月份的新房销售，计划于周二发布。
周三的最后一份值得注意的经济报告是第三季度美国国内生产总值的第二次读数。诚然，这是一份回顾性报告，同时发布的PCE指数无疑会抢走它的风头。但它值得关注，因为它告诉我们经济的长期趋势，从而帮助我们更好地确定利率的路径。经济学家预计第三季度GDP增长2.8%，与几周前我们得到的初步读数一致，根据道琼斯的数据。
下周展望：
11月25日，周一
盘前：Bath & Body Works (BBWI), AutoZone (AZO)
盘后：Zoom Video (ZM), Fluence Energy (FLNC), Semtech (SMTC), Agilent Tech (A)
11月26日，周二
上午10点ET：新房销售
盘前：Best Buy (BBY), Abercrombie & Fitch (ANF), Kohl’s (KSS), Macy’s (M), Burlington (BURL), DICK’S Sporting Goods (DKS), J.M. Smucker (SJM)
盘后：CrowdStrike (CRWD), Dell Technologies (DELL), Workday (WDAY), Autodesk (ADSK), Ambarella (AMBA), HP (HPQ), Urban Outfitters (URBN), Nordstrom (JWN)
11月27日，周三
上午8:30 ET：国内生产总值
上午8:30 ET：个人支出与收入
上午8:30 ET：首次申请失业救济人数
上午10点ET：待售房屋销售
11月28日，周四
股市因感恩节休市
11月29日，周五
股市提前收盘，下午1点ET
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原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/24/6-things-cramers-investing-club-is-watching-in-stock-market-in-week-ahead.html