由 jpichiban Thu, 19 Dec 2024 15:17:20 GMT
美国股市在过去一个月里表现参差不齐。自俱乐部11月月度会议以来，投资者大多从传统经济类股票转向了以科技为主的股票。具体来看，道琼斯工业平均指数周三连续第10个交易日下跌，创下50年来最长的连跌纪录。总体而言，从11月14日月度会议到我们12月会议前夜的周三收盘，道指和标普500分别下跌了3.2%和1.9%，而科技股集中的纳斯达克指数则上涨了1.5%。市场分歧的原因有两方面。首先，当选总统唐纳德·特朗普提议的关税上调，一些经济学家认为这可能推高通胀，对市场的某些部分影响大于其他部分。例如，大型科技公司通过减少对中国市场的依赖，缓解了这一风险。它们还建立了更多元化的供应链，以抵消对外国制造商品征收更高关税带来的影响。其次，自上次会议以来，10年期国债收益率大幅上升。通常情况下，高收益率会损害对利率敏感的传统经济类股票，促使投资者回归那些经受考验、对利率不那么敏感的大型科技股。我们一直在利用这一转变。周二，俱乐部购入了林德股票，因为投资者将其与受经济不确定性影响的滞后材料板块归为一类。11月，我们因类似原因增持了杜邦股份。投资组合的月度赢家凸显了这一市场轮动。自11月会议以来，我们表现最好的五只股票中有四只属于科技板块，包括博通、字母表、苹果和亚马逊，而大型零售商好市多是例外。以下是过去34天这些领先股票的表现及其超常表现的原因。博通：上涨31.2% 大部分涨幅来自上周公司季度财报发布后，股价在12月12日发布后的一交易日飙升24%。这足以将博通推入市值万亿美元俱乐部。华尔街对CEO霍克·谭关于公司定制AI芯片业务强劲需求的言论表示欢迎，这是我们对该股投资论点的关键。这位高管表示，公司已为三家未具名的“超大规模”客户提供服务，许多人猜测是字母表、Meta平台和字节跳动，并可能有两家新的定制芯片客户在洽谈中。我们在博通股价暴涨后减持了部分仓位，锁定了近200%的利润。苹果：上涨8.7% 股价稳步攀升，近期多次创下新高。本月早些时候，吉姆·克莱默表示，特朗普最近任命安德鲁·弗格森为FTC委员的决定可能有助于苹果等大型科技股。因为弗格森被认为对反垄断监管持较为温和的态度，这减轻了苹果股价的压力。对苹果AI努力的乐观情绪也可能提振了投资者情绪。苹果于12月11日在较新的iPhone机型中推出了与Siri集成的ChatGPT。许多投资者预计，苹果智能的新创新功能将增加设备销量，并推动公司最大利润来源iPhone的升级周期。字母表：上涨7.3% 尽管科技股在11月月度会议后一度波动，但12月的一系列利好消息使其股价逆转并创下新高。12月5日，字母表的无人驾驶出租车部门Waymo宣布扩展计划，此前管理层在7月表示，谷歌母公司将向该部门投资至多50亿美元。字母表股价在随后一个交易日大涨，因联邦上诉法院维持了一项要求中国字节跳动出售TikTok或面临在美国禁令的法律。如果这款热门社交媒体应用不再可用，字母表可能会获得更多广告收入份额。12月10日，管理层宣布推出新芯片Willow，字母表称其为重大突破，股价再次上涨。 在量子计算领域取得了显著进展。好市多（Costco）：上涨4.4% 尽管通胀有所缓解，但生活成本仍是许多美国消费者的一大担忧，促使他们转向低价大宗商品零售商。因此，过去一个月里，这一投资组合标的持续受到华尔街分析师的赞誉，推动其股价上涨。真正引发股价大幅波动的是上周发布的稳健季度财报，该报告在营收和利润两方面均超预期。我们乐于看到付费会员数量持续增长，并观察到仓储俱乐部正在从其他零售商手中夺取市场份额的迹象。亚马逊（Amazon）：上涨4.3% 这家科技巨头在生成式人工智能领域的努力引发了市场兴奋，使其跻身榜单。公司于11月22日宣布向AI初创公司Anthropic追加40亿美元投资。与此同时，亚马逊透露，同为俱乐部成员的苹果公司一直在使用其定制AI芯片。我们认为这是管理层加倍致力于创新技术的积极信号。此外，黑色星期五销售数据的利好也为亚马逊广受欢迎的电商平台在假日季的表现增添了乐观预期，进一步推升了股价。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托基金中所有股票的完整列表。）作为CNBC Investing Club with Jim Cramer的订阅用户，您将在Jim进行交易前收到交易提醒。Jim在发送交易提醒后等待45分钟，才会在其慈善信托基金的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim在CNBC电视节目中讨论过某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。接收与投资俱乐部相关的任何信息并不产生任何受信义务或责任。不保证任何特定结果或利润。2024年12月2日，交易员在纽约证券交易所工作。Brendan Mcdermid | 路透社对于美国股市来说，这是一个错综复杂的月份。自俱乐部11月月度会议以来，投资者大体上已从旧经济类股转向以科技为主导的股票。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/19/our-top-5-stocks-over-the-last-month-underscore-major-shift-in-market.html