2024/12/20
日本藤仓的高密度光纤电缆的需求有望扩大
在全球股市，2024年股价涨至2倍以上的“翻倍股”达到118家。设备和电力基础设施等生成式AI相关股的上涨尤为明显。电线巨头藤仓（Fujikura）受益于AI带来的电力需求增加，股价暴涨至5.5倍，成为唯一进入世界前10名的日本企业。
通过QUICK FactSet，以总市值超过50亿美元的3063家企业为对象进行了调查。以美元计算的股价比2023年底翻一番以上的公司截至12月16日有118家。超过2023年（105家）和2022年（27家）。
继2023年之后，2024年半导体相关股拉动行情。从QUICK FactSet的行业分类来看，包括半导体和信息技术（IT）在内的“电气技术”为25家，占整体的20%。
但是，与被视为AI半导体大热门的英伟达（2.7倍）和博通（2.2倍）相比，周边产业的上涨更为明显。
明治安田资产管理公司的全球股票投资部长河上康弘回顾称，“2024年初英伟达‘一枝独秀’，但随着AI相关产品和服务业绩受益的财报表现及企业高管的评论逐渐浮现，投资对象逐步扩大”。
其代表就是电力股。面向AI的数据中心被认为将消耗巨大电力，中长期的电力需求预期推高了股价。美国电力企业Talen Energy涨至3.3倍，涉足核电业务的美国Vistra涨至3.8倍。在小型模块化反应堆（SMR）开发上领先的美国新兴企业NuScale Power也涨至6.6倍。
在成为“翻倍股”的118家企业中，54家为美国企业，占46%。美国标准普尔500指数进入2024年以来，已经57次刷新最高点。“七巨头”（Magnificent 7）以及AI相关的广泛产业得到买入，推动了股价上涨。
涉足语音AI的美国SoundHound AI涨至9.3倍，涉足应用广告平台的美国AppLovin涨至8.6倍。从AppLovin来看，使用AI的广告软件“AXON”的需求正在扩大。2024年7～9月财报显示，净利润为4.34亿美元，与上年同期相比增至4倍。
与减肥药相关的股票也受到资金的追捧。世界卫生组织（WHO）的统计显示，美国成年人有4成属于肥胖。减肥药物具有巨大的潜在市场，因此市场的期待强烈。正在开发减肥药的Viking Therapeutics的股价涨至2.5倍，而5月份宣布开始低价提供治疗药物的新兴医疗保健公司Hims & Hers Health（HIMS.US）涨至3.5倍。
日本企业也进入前列。防卫相关股的跃进尤为突出，IHI涨至2.7倍，三菱重工涨至2.5倍。认为日美增加防卫费有助于改善业务环境的观点推动了买入。7月以后意识到共和党的特朗普在美国大选中获胜的“特朗普交易”变得活跃，加强了涨势。
2024年，动画、卡通等娱乐内容产业的成长性也备受关注。
中国玩具厂商泡泡玛特国际集团的股价涨至4.7倍。装有毛绒玩偶、打开之前不知道里面装着什么的“盲盒”很受欢迎，在日本东京原宿和大阪心斋桥也设有店铺。
以在全球受欢迎的“Hello Kitty”闻名的三丽鸥的股价涨至2.1倍。海外授权业务表现强劲，预计2024财年（截至2025年3月）创出利润新高。
日本经济新闻（中文版：日经中文网）大久保希美
Original article: http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/stockforex/57584-2024-12-20-08-56-47.html?print=1
