由 jpichiban Fri, 27 Dec 2024 20:09:42 GMT
高盛对进入新一年的人工智能基础设施建设者持选择性乐观态度。在12月初发布的一份报告中，这家华尔街投行指出，人工智能基础设施需求的持续增长将成为2025年的催化剂。由Micgael Ng领导的分析师团队在这份53页的报告中写道：“我们预计2025/26年对AI数据中心设备的需求将保持强劲，这将使那些向超大规模企业（如ANET、CSCO、JNPR）以及二级云/企业（如CSCO、DELL、HPE、SMCI、PENG）销售产品的公司受益。”在硬件和软件行业中更具周期性的部分，高盛将信息技术分销商列为具有吸引力的领域。该公司预计PC和校园网络市场将在2025年恢复增长并复苏。分析师写道：“尽管2024年表现不佳，但我们认为2025年PC更新的潜在驱动因素仍然存在，包括老化的PC装机基础、Windows 10支持结束以及对具备AI功能的PC的需求。”在报告中，高盛分享了其对2025年该领域的首选股票，如下所示：
戴尔科技在2024年上涨了53%，但高盛认为这家PC制造商仍有更多上行空间。该行设定的12个月目标价为165美元，较周四收盘价高出约38%。同样，高盛对Arista Networks持乐观态度，该股今年上涨了91%。该行设定的120美元目标价意味着该股还有4%的上涨空间。高盛写道：“我们选择性地看好ANET和DELL，因为它们是AI基础设施需求的受益者，因为它们在AI服务器和交换机领域早期占据了市场份额领先地位。”高盛还提到，Penguin Solutions是AI基础设施建设者中具有吸引力的股票。在信息技术分销商中，高盛推荐了Ingram Micro和TD Synnex。该行表示：“我们认为IT分销商INGM和SNX是PC和校园网络设备的主要分销商之一，是投资2025年周期性复苏主题的相对更具吸引力的方式。”TD Synnex的股价今年上涨了10%，高盛设定的141美元目标价意味着该股可能从当前水平再上涨18%。尽管Ingram Micro的股价自10月每股22美元的首次公开募股价格以来下跌了12%（高盛是此次IPO的三家主承销商之一），但该行设定的33美元目标价意味着潜在上涨空间约为62%。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/27/goldmans-top-software-and-hardware-picks-for-2025-include-ai-builders.html