过去五年,这四只ETF的表现超越了标普500指数。

Tue, 07 Jan 2025 23:07:07 GMT

CNBC Pro的一项筛选显示,过去五年中,欧洲和北美有四只ETF的表现超越了标普500指数。2024年,美国基准指数上涨了23.3%,而前一年涨幅为24.2%,这使得基金要超越这一表现尤为困难。德意志银行指出,这是过去一个世纪中标普500指数第三次连续实现如此规模的涨幅。CNBC Pro筛选了在2020年至2024年间每年都跑赢标普500指数的10,600多只在欧洲和北美上市的ETF。

2024年,CNBC Pro榜单上表现最佳的基金是First Trust RBA美国工业复兴ETF(AIRR),涨幅达33.4%。过去五年,该ETF累计上涨167%,而同期标普500指数仅上涨97%。该基金追踪Richard Bernstein Advisors美国工业复兴指数,主要涵盖工业和社区银行领域的中小型美国公司,这些公司是罗素2500指数的一部分。

在伦敦上市的摩根大通美国研究增强指数股票ETF(JREU)自2019年以来每年都超越了基准。这只由摩根大通资产管理公司管理的基金目前管理着130亿美元的资产,采用了一种称为“研究增强指数化”(REI)的策略,结合了指数投资和主动管理。该ETF的联合基金经理Piera Elisa Grassi曾向CNBC透露,基金采取的是大量小额投资而非少数大额押注的策略。因此,基金在整体构成上与其基准高度相似,但通过微调旨在产生超额回报。该基金面向大多数欧洲投资者开放。

高盛Activebeta美国大盘股ETF(GSLC)在过去五年中也超越了美国基准。高盛表示,该基金追踪的指数包含“价值良好、势头强劲、质量高且波动性低”的股票。尽管ETF的前十大持仓与标普500非常相似,但由于高盛独特的ActiveBeta指数,股票权重有所不同。

SPDR投资组合标普1500综合股市ETF(SPTM)追踪的指数比标普500更广泛,过去五年每年也都表现优异。标普1500综合指数包含了构成标普500、标普400和标普600的所有股票。

原文链接:https://www.cnbc.com/2025/01/08/these-4-etfs-have-outperformed-the-sp-500-over-the-past-five-years.html