由 jpichiban Fri, 17 Jan 2025 15:16:45 GMT
高盛表示，MoonLake Immunotherapeutics针对一种慢性皮肤病的实验性治疗可能会将其股价推至新高。该行将这家生物制药公司的股票评级从中性上调为买入。分析师理查德·劳（Richard Law）给出的目标价从62美元上调至82美元，这意味着MoonLake的股价可能较当前水平飙升近98%。MoonLake的股价在过去12个月里下跌了26%。
然而，劳认为，MoonLake的纳米抗体sonelokimab（SLK）治疗的成功可能会在今年提振股价。SLK用于治疗化脓性汗腺炎（HS），这是一种反复发作的皮肤病，会导致皮肤下出现疼痛的肿块。劳写道：“我们现在看到了更光明前景的可能性，前提是SLK有可能提供同类最佳的疗效。”更具体地说，这位分析师认为，由于在第二阶段研究中取得了“令人印象深刻的疗效”，SLK可能会在第三阶段研究中取得成功。劳补充说，MoonLake在其最新研究中保留了大部分第二阶段的设计，并精心控制了试验的注册，以复制第二阶段的患者群体。
劳写道，MoonLake使用Skyrizi作为参考治疗是有用的，可以衡量SLK与当前市场领导者的表现。Skyrizi已成为银屑病关节炎（PsA）的标准治疗方法。他说：“尽管纳入Skyrizi会增加一些风险，但我们认为，考虑到在拥挤且竞争激烈的PsA市场中区分的重要性，以及以其他方式证明这一点的难度，好处远远大于坏处。尽管该试验不是真正的[头对头]研究，但这是第一个直接比较[白细胞介素]-23和IL-17的第三阶段研究，可能会给主流处方者留下深刻印象，使他们认为SLK是更好的治疗选择。”
与此同时，这位分析师认为，随着美国接受生物制剂治疗的患者比例从3.5%上升到5%，欧洲上升到4.5%，未来还有进一步上涨的空间。生物制剂是指所有来源于生物的药物，如基因疗法或疫苗。他写道：“我们认为，Bimzelx最近的批准和SLK在2027年的潜在批准将随着时间的推移扩大生物制剂的市场规模。这种扩张是由于更有效的产品上市，患者接受更有效的治疗时间更长，以及对HS疾病和治疗方案的更多认识。”UCB的Bimzelx于去年11月获批用于治疗中重度HS。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/17/this-little-known-biotech-stock-is-a-buy-thats-primed-to-double-in-price-goldman-says.html