由 jpichiban Fri, 24 Jan 2025 19:47:54 GMT
每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布“最后冲刺”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场方面：标普500指数本周收盘略有下跌，在周四创下历史新高后稍作喘息。股市表现强劲，标普500指数有望连续几周实现强劲增长。然而，周五的暂停可能是由于市场看起来略微超买——根据我们信赖的动量指标，标普短期振荡器——在收益、美联储评论和经济数据的重要一周之前。周五早些时候，我们减持了Stanley Black & Decker的仓位，增加了现金。成功的板块：本周最大的赢家是通信服务板块，主要得益于Netflix在强劲季度业绩推动下的巨大涨幅。俱乐部成员Meta Platforms也表现优异，受益于TikTok的不确定性，特别是周五，CEO马克·扎克伯格在Facebook上发帖称，公司今年计划在人工智能上投资600亿至650亿美元。Meta已经证明其激进的AI投资通过增加用户参与度和改善广告货币化正在取得回报，因此市场将更高的支出视为好消息。该公司还宣布周五已开始在Threads上测试广告，这是其与X（前身为Twitter）竞争的应用程序。医疗保健是表现第二好的板块，在摩根大通医疗保健会议后一周内反弹。疫苗制造商Moderna是该板块表现最好的股票，但俱乐部持有的Abbott Laboratories、Eli Lilly和Bristol Myers Squibb也进入了本周涨幅前五。时机对俱乐部来说非常合适，因为我们在上周五增加了Bristol Myers的仓位，并在周一增加了Lilly的仓位。唯一的输家：本周表现最差的板块——也是唯一一个以负收益结束的板块——是能源板块。Halliburton在第四季度财报发布后表现不佳，拖累了该板块。本周油价也面临压力，因为前总统唐纳德·特朗普推动恢复“钻探，宝贝，钻探”的态度，并呼吁沙特阿拉伯和欧佩克降低油价。RBN Energy的Rusty Braziel周三在“疯狂金钱”上与吉姆·克莱默分享了他在该领域的见解。Braziel可能对今年的天然气价格持乐观态度，但我们在周一减持了Coterra Energy的仓位，以利用该股今年的大幅上涨获利。Lilly的亮点：回到Eli Lilly，周五股价上涨2%，这是肥胖领域新闻频发的一天。一些关于Lilly的Zepbound及其姐妹药物Mounjaro（用于2型糖尿病）的处方趋势数据可能有助于改善情绪，尽管上周的营收指引有所下调。此外，Lilly的主要竞争对手诺和诺德报告了一种名为amycretin的下一代减肥药物的早期试验数据。诺和诺德股价周五上涨超过8%。Amycretin模拟胰腺中与食欲相关的激素amylin，这种激素不是Zepbound和Mounjaro的目标，也不是诺和诺德的Wegovy（用于肥胖）和Ozempic（用于2型糖尿病）的目标。这四种药物都属于快速增长的GLP-1类药物，它们模拟一种名为胰高血糖素样肽-1的肠道激素——因此得名GLP-1——并有效抑制食欲。Mounjaro和Zepbound还针对另一种激素GIP。考虑到诺和诺德最近几周的艰难处境，amycretin数据对这家丹麦制药商来说是一个胜利。但这并不意味着Lilly输了。“事实上，我们认为Zepbound在市场上有显著领先时间和已证明的耐受性，加上Lilly的retatrutide和orforglipron处于后期开发阶段，可能使amycretin成为Zepbound之后的选项，”花旗分析师在给客户的报告中写道。Retatrutide是一种注射药物，orforglipron是一种口服药物。 礼来公司（Eli Lilly）的下一代肥胖治疗药物，如Mounjaro和Orforglipron，是其领先产品。但这家长期在俱乐部名单上的公司也在研发针对胰淀素（amylin）的分子，并已开展早期和中期研究。美国银行分析师周五向客户表示：“今日的数据符合我们对竞争态势的看法。”分析师写道，诺和诺德（Novo Nordisk）与礼来“很可能继续推进下一代产品，凭借其广泛的研发管线，涵盖当前开发中的大多数已知机制，保持其在竞争中的领先地位。”
下周展望：下周我们将迎来繁忙的一周。标普500指数中超过90家公司及“七巨头”中的四家计划公布财报。在投资组合内，星巴克（Starbucks）和Nextracker将于周二收盘后发布财报。丹纳赫（Danaher）定于周三开盘前公布。Meta Platforms和微软则于当天收盘后发布。周四，多佛（Dover）在开盘前，苹果（Apple）在收盘后公布业绩。伊顿（Eaton）则安排在周五开盘前。宏观方面，周三将举行美联储政策会议，市场普遍预期央行将维持利率在4.25%至4.5%不变。随后，周五将公布12月个人消费支出物价指数（PCE），这是美联储偏爱的通胀衡量指标。（查看吉姆·克莱默慈善信托基金持有的完整股票列表，请点击此处。）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/24/why-energy-stocks-lagged-this-week-plus-the-latest-on-lillys-standing-in-the-obesity-race.html