由 jpichiban Fri, 31 Jan 2025 13:59:10 GMT
1月31日（周五）我关注的十大要点：
1. 苹果公司的财报再次印证了我常说的“持有它，而非交易它”。在推出Apple Intelligence的地区，iPhone 16销量更佳。高利润的服务收入表现更好，Mac、配件、欧洲及印度市场均表现优异。毛利率的扩大也为业绩增色不少。周五股价上涨约4%。
2. 然而，中国市场对苹果而言仍存疑问。季度收入下降11%。Apple Intelligence还需政府批准才能推出。竞争对手华为和小米已能接入中国热门初创企业深度求索（DeepSeek）的人工智能技术。苹果如何扭转在华颓势？百度会成为其AI合作伙伴吗？
3. 据彭博社报道，美国政府正调查深度求索是否通过新加坡第三方获取被华盛顿禁止在中国使用的英伟达芯片。俱乐部成员英伟达表示遵守新加坡规则，且来自该国的收入并不表明存在转移行为。
4. 尽管深度求索崭露头角，我们知道特斯拉、俱乐部股票Meta和甲骨文都渴望尽可能多地获取高端英伟达芯片。对于下周发布财报的俱乐部成员Alphabet和亚马逊，我们尚不清楚其态度。若其中一家宣布重新评估对英伟达下一代AI平台Blackwell的订单，股价将如何反应？若另一俱乐部持股亚马逊表示倾向于使用AMD，又会对市场产生何种影响？昨日我已就英伟达股票向俱乐部成员发出建议。
5. 地缘政治仍是英伟达困境的一部分。深度求索是否拥有能将一颗橙子榨出十杯橙汁的神奇榨汁机，还是拥有十台政府补贴的榨汁机却秘而不宣？若是后者，我担心特朗普总统可能全面禁止对华半导体出口。
6. 特朗普总统周四晚对记者表示，原定周六生效的对加拿大和墨西哥进口商品征收的25%关税可能排除石油。周五美国原油基准WTI微涨至约73美元/桶。美元指数走强，但仍低于本月早些时候创下的近期高点。
7. 标普500、纳斯达克和道琼斯工业平均指数周五均有望高开。美联储青睐的通胀指标符合12月预期后，股票期货保持涨势。PCE指数环比上涨0.3%，剔除食品和能源后同比上涨2.8%。
8. 英特尔季度财报显示出一定的成本控制能力和现金流改善。但第四季度通常为其强势期，且可能因预期中国进口关税提高而提前拉动需求。PC市场疲软。摩根大通和富国银行下调了这家陷入困境的芯片股的目标价。周五股价上涨逾1%。
9. Atlassian（股票代码TEAM）凭借优异季度业绩，股价飙升近20%。该公司专注于开发简化共享流程的企业软件，势头似乎不可阻挡。
10. Vertex Pharmaceuticals的非阿片类止痛药Journavx通过阻断疼痛信号向大脑的传递源头发挥作用。这款药物可能成为重磅炸弹，我已关注多时。周五Vertex股价上涨约3%。
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以下是我在1月31日周五关注的十大要点：
1. 苹果的财报再次证明了我常说的“持有它，而非交易它”。在推出苹果智能（Apple Intelligence）的地区，iPhone 16销售更佳。高利润的服务收入表现更好，Mac、配件、欧洲和印度市场均有提升。毛利率的扩大也为业绩增色不少。周五股价上涨约4%。
2. 然而，中国市场仍是苹果的一个问号。季度内，苹果在华收入下降11%。苹果智能还需政府批准才能推出。竞争对手华为和小米已能接入中国热门初创企业深度求索（DeepSeek）的人工智能技术。苹果如何扭转在华颓势？百度会成为其AI合作伙伴吗？
3. 据彭博社报道，美国政府正调查深度求索是否通过新加坡第三方获取了华盛顿禁止在中国使用的英伟达芯片。俱乐部成员英伟达表示，在新加坡遵守规则，且来自该国的收入并不表明有转移行为。
4. 我们知道特斯拉、俱乐部持股Meta和甲骨文都渴望尽可能多地获取高端英伟达芯片，尽管深度求索崭露头角。对于下周将发布财报的俱乐部成员Alphabet和亚马逊，我们尚不清楚其动向。如果其中一家表示正在重新评估对英伟达下一代AI平台Blackwell的订单，股价会如何反应？若亚马逊（另一俱乐部持股）表示倾向于使用AMD，又会对市场产生什么影响？我昨日已向俱乐部成员就英伟达股票做出建议。
5. 地缘政治仍是英伟达困境的一部分。深度求索是否拥有能从一颗橙子榨出十杯橙汁的神奇榨汁机，还是它拥有十台政府补贴的榨汁机却秘而不宣？如果是后者，我担心前总统特朗普可能会全面禁止对华半导体出口。
6. 特朗普对加拿大和墨西哥进口商品征收的25%关税原定于周六生效，但他周四晚对记者表示，石油可能被排除在外。周五，美国原油基准WTI小幅上涨至约73美元/桶。美元指数走强，但仍低于本月早些时候的高点。
7. 标普500、纳斯达克和道琼斯工业平均指数周五均有望高开。在美联储偏爱的通胀指标——12月PCE指数环比上涨0.3%，剔除食品和能源后同比上涨2.8%，符合预期后，股票期货保持涨幅。
8. 英特尔在季度财报中展现出一定的成本控制能力并改善了现金流。但第四季度通常是其强势期，且可能因预期中国进口关税提高而提前备货。PC市场疲软。摩根大通和富国银行下调了这家困境中的芯片股的目标价。周五股价上涨超1%。
9. Atlassian股价因季度业绩优异而大涨近20%。该公司股票代码为TEAM，专注于开发简化共享的企业软件，势头似乎不可阻挡。
10. Vertex Pharmaceuticals的非阿片类止痛药Journavx，通过阻断疼痛信号在源头向大脑传递，有望成为重磅药物，我关注已久。周五Vertex股价上涨约3%。
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/31/jim-cramers-top-10-things-to-watch-in-the-stock-market-friday.html