由 jpichiban Fri, 31 Jan 2025 19:34:59 GMT
每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默（Jim Cramer）都会发布“归途冲刺”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场动态：股市从当日高点回落，努力维持涨幅。标普500指数本周小幅下跌，几乎收复了周一因DeepSeek抛售造成的全部失地。周五大部分时间市场表现平稳，似乎对唐纳德·特朗普总统推迟加征关税持乐观态度。但官方并未正式宣布，且关于特朗普在贸易问题上采取强硬还是温和立场的争论仍在继续。然而，大约在东部时间下午1:15，市场对特朗普的立场有了更清晰的认识，当白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特宣布总统计划从本周六（2月1日）起对墨西哥和加拿大征收25%的关税，对中国征收10%的关税时，股市应声下跌。这一消息导致投资组合中两个对关税最敏感的股票——史丹利百得（Stanley Black & Decker）和星座品牌（Constellation Brands）——出现回调。
本周赢家：表现最佳的板块是通信服务。得益于市场从成长股转向价值股，医疗保健、金融和必需消费品等其他板块也表现优异。本周的一大盈利赢家是Meta Platforms。由于市场预期其将成为开源和低成本AI模型的主要受益者，该股全周表现强劲。公司还报告了强劲的第四季度业绩。其他盈利大户包括IBM以及邮轮公司皇家加勒比和挪威邮轮。星巴克本周也表现不俗，因其转型的积极数据点。此外，还有太阳能跟踪器公司Nextracker。虽然它不在标普500指数中，但若纳入，它将是本周涨幅最大的股票。
输家：一些最大的亏损出现在AI基础设施股票中。DeepSeek的消息打击了英伟达、博通和美光等芯片股；网络和服务器公司Arista Networks和戴尔；电气设备和发电公司如伊顿和GE Vernova；以及公用事业公司Constellation Energy和Vista。特别关注一下英伟达。尽管我们周四表达了对客户在消化DeepSeek低成本模型后可能暂停订单的担忧，但SemiAnalysis周五发布的一份报告指出，DeepSeek的资本支出效率可能不如公司声称的那样高。根据报告分析，DeepSeek的总服务器资本支出约为16亿美元，远高于其声称的数字。如果报告属实，这将对本周关于AI所需计算量减少的叙事构成严重反驳，表明本周的抛售可能被夸大了。
在AI之外，UPS因宣布计划减少其最大客户亚马逊的订单量而成为一大盈利下滑者。丹纳赫在医疗保健领域表现不佳，考虑到赛默飞世尔的乐观前景，这相当令人意外。丹纳赫可能过于保守，但克莱默表示他对管理层自满感到沮丧。沃尔格林周五宣布暂停季度股息后股价大跌。零售方面，Deckers Outdoor因提供低于预期的指引而股价下跌。最后，能源板块本周也表现不佳。
下周展望：我们即将迎来财报季最繁忙的一周，约四分之一的标普500成分股及投资组合中的八家公司将公布业绩。数据方面，我们将看到ISM制造业和服务业数据，以及一系列就业数据，最终以周五的月度非农就业报告收尾。（查看吉姆·克莱默慈善信托基金持有的全部股票列表，请点击此处。）作为CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默的订阅者，您将在吉姆进行交易前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待45分钟，才会在其慈善信托基金的投资组合中买卖股票。如果吉姆已经讨论过… 在CNBC电视上讨论某只股票时，他会在发出交易提醒后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件及隐私政策的约束，同时附有我们的免责声明。您接收与投资俱乐部相关的任何信息，并不构成或产生任何信托义务或责任。不保证任何特定结果或利润。2024年9月25日，Meta Platforms Inc.首席执行官马克·扎克伯格在加利福尼亚州门洛帕克举行的Meta Connect活动中佩戴了Orion增强现实眼镜。彭博社 | 彭博社 | CNBC图片。每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布“归途冲刺”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/31/the-biggest-winners-and-losers-from-this-weeks-volatile-market.html