由 jpichiban Thu, 13 Feb 2025 16:57:03 GMT
凯雷集团首席策略官杰夫·柯里表示，当前旧经济模式依然备受冷落。据凯雷集团一位资深大宗商品分析师指出，唐纳德·特朗普总统对钢铁和铝征收的关税可能会加剧电网关键部件的短缺，从而减缓数据中心的增长速度。柯里称，上周大型科技公司未能达到华尔街对其云业务部门的预期，部分原因在于变压器短缺。变压器是调节电压高低的关键设备，确保电力从发电厂传输至数据中心等终端用户。
柯里在CNBC的”Squawk Box”节目中解释道：“变压器是什么？它们其实就是大块金属。因此，如果关税扰乱供应链，只会加剧这一状况。”Alphabet、亚马逊和微软在最新季度财报中均未达到云业务部门的收入目标，导致股价下跌。微软的Azure云业务正面临供应短缺的挑战，而Alphabet的人工智能产品需求则超出了现有产能。Alphabet首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐在2月4日的财报电话会议上向投资者表示，公司正处于供需紧张状态，正努力增加在线容量。
全球最大的变压器制造商日立能源去年底警告称，行业对设备的需求已不堪重负。首席执行官安德烈亚斯·席伦贝克在接受《金融时报》采访时表示，提升产能确实是个问题，这并不容易，而且可能无法迅速满足需求。他提到，如果没有提前预订，需要变压器的公用事业公司可能需等待长达四年。
根据美国国家可再生能源实验室2024年3月发布的研究，随着基础设施老化和经济电气化，到2050年，变压器容量可能需要比2021年水平增加一倍甚至三倍，以跟上需求。柯里还指出，特朗普的铝关税可能通过将这种能源密集型金属的制造带回美国，进一步扰乱电网。
柯里强调：“如果你认为人工智能耗电量大，那么铝的生产则是另一个世界。它的能耗是人工智能数据中心的六倍。因此，在人工智能数据中心预计将消耗所有剩余电力的环境中，将铝生产迁回国内，对电网将是极大的破坏。”这位曾长期领导高盛大宗商品研究的分析师表示：“最初将其外包是有原因的。”他以大胆且常常看涨的油价预测而闻名，包括2000年代中国驱动油价飙升的预测。
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/13/trump-metal-tariffs-could-slow-data-center-growth-and-disrupt-power-grid-analyst-says.html