由 jpichiban Wed, 19 Feb 2025 14:04:53 GMT
开盘钟声敲响不久后，我们将以约456美元的价格出售15股CrowdStrike股票。同时，我们计划以约208美元的价格购入65股霍尼韦尔（Honeywell）。经过周三的交易后，吉姆·克莱默慈善信托基金将持有230股CRWD，其权重将从约3%降至2.8%。该信托基金，即俱乐部使用的投资组合，还将持有265股HON，权重从约1.12%提升至约1.5%。CrowdStrike的股票今年表现强劲，得益于其33%的涨幅，成为标普500指数中涨幅前十的股票之一。近期一系列上涨是对网络安全公司Fortinet、Check Point以及最近俱乐部持股Palo Alto Networks强劲业绩的反应，后者周二创下历史新高。我们预计CrowdStrike在3月4日发布财报时将继续带来好消息。但考虑到自大约三周前我们上次减持以来，股价已上涨约13%，我们认为谨慎起见，进行小规模出售以锁定大额收益是明智之举。尽管进行了这些出售，我们仍长期看好网络安全支出的重要性，这也是我们持有两家公司：CrowdStrike和Palo Alto Networks的原因。通过此次出售，我们将实现约48%的收益，这些CrowdStrike股票是在2024年10月购入的。
此外，我们也在增持霍尼韦尔股份。这家工业公司是我们在周二“冲刺阶段”节目中强调的三只股票之一。在去年11月至今年1月中旬期间，尽管我们对公司基本面有所担忧，但股价仍上涨，我们因此四次削减了霍尼韦尔的持仓并出售了部分股份。我们的担忧被证明是正确的，因为两周前公司发布的2025年调整后每股收益预期为10.10至10.50美元，远低于市场普遍预期的10.92美元。然而，这一疲软的预期掩盖了对股东的好消息。霍尼韦尔将把其航空业务的宝石从落后的自动化部门中分离出来，并继续推进先进材料部门的剥离。虽然我们对这一多步骤拆分计划的漫长过程持谨慎态度，担心可能会让一些投资者持观望态度直至接近完成日期，但我们终于准备好回购之前出售的股票。我们在季度后将评级上调至1，因为我们认为管理层从2024年吸取了教训，设定了较低且可超越的盈利预期。如果霍尼韦尔能在全年中超越并提高预期，那么股价应能从当前水平继续上涨。（吉姆·克莱默慈善信托基金持有HON和CRWD。查看完整股票列表请点击此处。）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/19/were-booking-nice-profits-in-one-stock-and-buying-back-shares-sold-higher-in-another.html