由 jpichiban Mon, 24 Feb 2025 19:49:37 GMT
每周工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布《最后一程》——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场动态：周一午后交易中，标普500指数基本持平，早盘低点后出现不错的反弹。上周五的惨烈抛售后，华尔街正试图恢复一些稳定。银行、其他周期性行业及热门动量股是周五受创最严重的领域，因一连串疲软数据引发对经济活动放缓的担忧。周一的反弹并未得到人工智能相关股票的助力，如俱乐部芯片股英伟达和博通，以及受益于数据中心电力需求的股票，如俱乐部持股伊顿、GE Vernova、Vertiv和星座能源。这一群体在TD Cowen周五报告后难以站稳脚跟，该报告称，分析师渠道调查显示微软取消了部分美国数据中心租赁。尚不清楚Cowen的调查是否与需求信号有关，或是微软因OpenAI新获软银财务支持而缩减相关投资。杰富瑞分析师恰巧与微软在澳大利亚开会，他们写道，公司重申其资本支出计划或战略未变。微软还向CNBC同事提供了一份声明，公司发言人表示：“本财年计划在基础设施上投入超过800亿美元，我们正以创纪录的速度增长以满足客户需求。虽然我们可能在部分区域战略性地调整基础设施，但所有地区都将保持强劲增长，这使我们能够投资并分配资源于未来增长领域。”布里斯托亮点：若说从动量股和AI相关股票轮动中脱颖而出的赢家，非医疗保健板块莫属，它如今是标普500指数年内表现最佳的板块。布里斯托-迈尔斯·斯奎布是周一该板块的佼佼者，涨幅超3%。部分涨幅显然归因于市场转向防御性板块，但不应忽视CEO克里斯·博尔纳的内部购买。周四，博尔纳以每股约55美元购入2000股，价值约11万美元，使其在制药公司的持股增至104,626股。虽然这笔购买规模较小，但内部人士通常因多种原因卖出股票，买入则只有一个原因：他们认为股价会上涨。随着近期上涨，布里斯托-迈尔斯已挽回部分财报后损失，但仍低于2月5日收盘价3%以上。俱乐部股票关联：Alphabet股价表现优于云计算同行亚马逊和微软，因俱乐部成员Salesforce的利好消息。两家公司周一宣布扩大战略合作伙伴关系，包括在谷歌云基础设施上运行Salesforce的Agentforce、数据云和Customer 360应用。Salesforce热销的AI平台Agentforce也将接入谷歌的Gemini模型。谷歌云成为Salesforce客户的第三个外部部署选项，该企业软件巨头还使用亚马逊网络服务、阿里巴巴及其自有数据中心。据彭博社报道，Salesforce承诺在七年内至少投入25亿美元用于谷歌的云计算服务。参考一下，Alphabet的谷歌云部门2024年营收约430亿美元。Salesforce将于周三收盘后公布财报。接下来：俱乐部持股Coterra Energy将于周一收盘后发布财报，关注公司产量增长和对资本支出指导的评论。 2025年产量指引与资本支出预算。由于一项收购已完成，预计2025年产量和资本支出均将增长，但我们仍需看到两者间保持审慎平衡。管理层将于美国东部时间周二上午10点举行电话会议。周一盘后公布财报的其他公司包括Diamondback Energy、Hims & Hers、Public Storage、Realty Income和Cleveland-Cliffs。周二开盘前，我们将听到家得宝（Home Depot）的业绩报告。过去几周，我们注意到多位分析师上调了该俱乐部旗下零售商第四季度同店销售预期，但同时提及2025年可能又是一个疲软之年。鉴于该股近期连续六日下跌，市场预期应偏向保守。周二上午公布财报的其他公司还有Sempra、Keurig Dr Pepper、Kontoor Brands、American Tower和Planet Fitness。由于当前对经济增长放缓的担忧，市场也将密切关注每一份新的经济数据。周二的关键报告之一是上午10点发布的Conference Board消费者信心指数。（查看吉姆·克莱默慈善信托基金持有的全部股票列表，请点击此处。）
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每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布“最后冲刺”——一份可操作的下午更新，恰逢华尔街交易的最后时刻。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/24/market-comeback-loses-steam-but-heres-why-bristol-myers-is-still-having-a-strong-day.html