由 jpichiban Thu, 27 Feb 2025 15:31:48 GMT
英伟达最新一季的财报可能为人工智能领域的其他股票带来提振。该公司报告称，2025财年第四季度营收同比增长78%。其对当前季度的业绩指引也超出了分析师的预期。一个月前，由于担心中国人工智能初创公司深度求索（DeepSeek）的出现可能会阻碍该领域的支出并导致更多竞争，该股暴跌近17%。瑞银在周四的一份报告中写道：”凭借又一个’超预期并上调指引’的季度，英伟达的最新业绩支持了我们的观点，即尽管最近对DeepSeek等低成本模型的担忧以及数据中心周围的噪音不断，但人工智能计算行业应该继续保持强劲增长。””我们维持对人工智能半导体和领先云平台的积极看法，并建议投资者利用短期波动加剧的机会，买入优质人工智能股票或通过结构性策略进行投资。”
据美国银行称，台积电可能是这一强劲人工智能需求的主要受益者。在英伟达公布业绩后，该行重申了对台积电的买入评级，认为其2025年与人工智能相关的营收有望同比增长一倍，并称其为所有图形处理器（GPU）和专用集成电路（ASIC）客户的首选供应商。分析师Brad Lin写道：”英伟达1月份的财报电话会议再次证实了人工智能行业的强劲势头，增强了台积电的积极前景。”他对台积电的目标价为265美元，意味着较周三收盘价有超过36%的上涨空间。”随着英伟达报告强劲的业绩和稳健的需求指引，Blackwell的快速推出和持续的供应紧张（英伟达游戏业务的评论也反映了这一点）表明台积电的利用率将持续保持高位。”尽管该公司在美国上市的股票今年表现不佳，下跌了约4%，但在过去三个月里上涨了4%以上。大多数分析师也看好该股，根据伦敦证券交易所集团的数据，在覆盖该股的18位分析师中，除了一位分析师外，其余分析师都给出了强力买入或买入评级。
本周早些时候，该公司宣布计划通过与英伟达扩大合作，将思科系统的Silicon One技术与英伟达的Spectrum-X以太网网络平台集成，用于数据中心。花旗认为，这种合作关系可能会支持思科的进一步增长。周四，花旗维持了对该股的买入评级，并将其目标价从71美元上调至73美元，这意味着较周四收盘价有约14%的上涨空间。该股在2025年迄今已上涨超过9%。分析师Atif Malik写道：”我们认为英伟达的评论支持了思科最近与英伟达的合作关系，并可能增加思科在财报电话会议上提供的10亿美元人工智能订单前景。””鉴于人工智能机会的不断增长及其相对不高的估值，思科仍然是我们在2025年的首选通信设备股。”
其他可能受益于英伟达人工智能需求的公司还有Vertiv Holdings和安费诺，Evercore ISI指出，这两家公司是英伟达Blackwell系统的供应商。这些股票今年的表现逊于大盘，分别下跌了16%以上和5%以上。Evercore ISI还表示，考虑到人们对从Hopper向Blackwell过渡期间可能出现消化期的担忧，英伟达Hopper 200在第四季度的增长对戴尔科技和慧与来说都是”积极的”。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/27/analysts-see-a-bullish-read-through-for-these-stocks-from-nvidias-results.html