由 jpichiban Thu, 06 Mar 2025 11:44:55 GMT
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）认为，现在是买入Insulet股票的好时机。分析师沙贡·辛格（Shagun Singh）首次覆盖这家医疗技术公司，并给予其“跑赢大盘”评级。他指出，Insulet独特的贴片式自动胰岛素输送产品是市场上唯一的产品，这赋予了公司先发优势。
辛格在周三的报告中写道：“Insulet处于自动胰岛素输送（AID）泵市场创新的前沿。其专有的Omnipod系统（Omnipod 5、Omnipod DASH、OmniPod GO）通过让人们从每日多次注射（MDIs）、胰岛素笔和管式胰岛素泵转向，彻底改变了依赖胰岛素治疗的糖尿病管理体验。”
Insulet的股票表现优于大盘，过去12个月上涨了65%，2025年初至今涨幅超过3%。然而，分析师预计未来还有更大的上涨空间。辛格给出的340美元目标价意味着较周三收盘价270.81美元有超过25%的上涨潜力。周四盘前交易中，Insulet股价小幅下跌。
报告指出，“跑赢大盘”评级部分反映了Insulet庞大的可触达市场——1400万患者，目前这一市场尚未得到充分利用。分析师预计，未来三年公司每股收益增长率将超过26%。此外，随着公司开始进军2型糖尿病市场，Insulet还有另一个重要的增长催化剂。2型糖尿病市场全球患者数量达900万，Insulet最近已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准。
辛格写道：“调查显示，Insulet的Omnipod 5 AID系统在推动持续采用方面具有独特优势。Omnipod 5是美国首个获批用于1型（2022年1月）和2型（2024年8月）糖尿病患者的AID系统。它是唯一通过药房渠道提供的无管/贴片泵，有望推动显著的市场渗透，并在利润率上超越同行。”
分析师普遍看好该股。伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，覆盖Insulet的24位分析师中，有20位给予其“买入”或“强力买入”评级。平均目标价预示着未来还有超过16%的上涨空间。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/06/this-insulin-delivery-system-stock-at-the-forefront-of-innovation-can-jump-25percent-rbc-says.html