由 jpichiban Sat, 08 Mar 2025 17:24:48 GMT
Meta的雷朋智能眼镜会成为下一个iPhone，还是下一个谷歌眼镜？自2023年底上市以来，Meta Platforms已售出超过200万副智能眼镜——这是与法意眼镜公司依视路陆逊梯卡合作的产品。Meta首席执行官马克·扎克伯格在1月29日的财报电话会议上告诉投资者，这款产品的销量正在加速增长，用户可以通过它询问眼前的世界。他补充说：”我们的雷朋Meta AI眼镜非常受欢迎。我们仍然不知道它的长期发展轨迹会是什么样。我认为我们今年会学到很多东西。”Meta对可穿戴设备并不陌生。2014年，它以20亿美元收购了虚拟现实眼镜公司Oculus，并将更名的Quest头显纳入其亏损的Reality Labs部门。然而，与雷朋的合作是Meta首次尝试将互联体验带入人们日常生活中可能实际佩戴的普通眼镜。根据处方或定制，每副眼镜的价格在299美元到379美元之间。据彭博社报道，Meta还在开发Oakley品牌的智能眼镜。Meta没有回应CNBC的置评请求。当然，智能眼镜之前已经尝试过——但没有取得多大成功。2014年谷歌眼镜推出后不久，Alphabet就惨遭失败。Snapchat的母公司Snap在2016年推出了第一代Spectacles。虽然已经发展到第五代，但Spectacles并没有流行起来。可以肯定的是，雷朋智能眼镜距离大规模普及还很远。Meta首席产品官克里斯·考克斯本周在摩根士丹利的一次会议上表示，雷朋眼镜”仍处于确保它在任何地方都能买到，每个想要它的人都能得到它的阶段……你开始看到很多人喜欢这款产品。”在这一点上，财务影响可能也很小。对Meta来说，即使是热门的硬件产品，与其庞大的社交媒体广告业务相比，也只是九牛一毛。根据FactSet的数据，公司去年的总收入为1606亿美元，预计到2025年将增长到1830亿美元以上。很难确切地说Meta每副眼镜赚了多少钱，合作伙伴依视路陆逊梯卡赚了多少钱，但即使是一些乐观的粗略计算也表明，到目前为止，对其财务的影响微乎其微。在这个例子中，我们使用每副300美元的粗略起价。如果Meta在200万副眼镜上收取全部300美元的收入，那么自2023年秋季以来的结果是6亿美元。仅去年一年，Meta的广告业务平均每天就创造了惊人的4.39亿美元的收入。尽管如此，对智能眼镜的需求正在增长，这很重要。市场研究公司Counterpoint报告称，受Meta雷朋眼镜需求的推动，2024年全球智能眼镜出货量同比增长210%，高于2023年的156%。它们的成功吸引了新的竞争，包括小米、三星、百度和字节跳动在内的全球主要科技公司正准备进入这一领域。Counterpoint预测，随着新用例、价格区间和竞争对手的出现，2025年市场将再增长60%，并在2029年前保持超过60%的持续复合年增长率。扎克伯格表示，他相信Meta雷朋眼镜具有持久力，它允许用户与眼镜对话，并询问周围现实世界的问题。该公司加大了超级碗的营销力度，播放了两条30秒的广告，由一线演员克里斯·帕拉特和克里斯·海姆斯沃斯以及真人秀明星克里斯·詹纳主演。这场大型比赛的30秒广告每条售价高达800万美元——更不用说实际广告的制作成本了。Meta上一次超级碗广告是在2022年，当时它正在宣传其Quest 2头显。在财报电话会议上，扎克伯格表示，2025年将是AI眼镜类别的”决定性一年”，他指出”许多突破性产品在历史上都是这样开始的。” 在消费电子史上，第三代产品销量达到500万至1000万台的设备并不多见。Meta与EssilorLuxottica自2019年起展开合作，至今已推出两代Ray-Ban智能眼镜。2024年，双方将合作关系延长为长期协议，计划在未来十年内共同开发多代智能眼镜产品。EssilorLuxottica的目标是到2026年实现年产量1000万台。扎克伯格认为，智能眼镜有望成为“未来非常重要的计算平台”，就像上一代智能手机那样。他称眼镜为“AI设备的理想形态，因为你可以让眼镜上的AI助手看到你所见、听到你所闻，从而理解你生活中想要与之交流的一切，获取相关背景信息。”
Meta的考克斯指出，智能眼镜的用户留存率（衡量产品实用性的指标）很高。“我们看到Ray-Bans不仅眼镜本身留存率健康，使用场景如打电话也是如此。”他还提到，听音乐是另一个受欢迎的功能。目前判断眼镜能否成为下一个智能手机，甚至下一个智能手表还为时过早。JMP证券分析师安德鲁·布恩表示，“盈利潜力还需数年时间”，因为技术仍在发展中，其效用尚未完全显现。不过，布恩认为眼镜“为AI分发创造了可选路径”，既可作为消费品，也可作为部署AI服务的长期平台，最终实现盈利。
“Meta是一个数据工厂——他们收集数据，然后想办法从中获利，”布恩解释道，并补充说，Meta正遵循类似的策略：先建立用户参与度，再引入广告，就像它在Facebook和Threads上所做的那样。RBC资本市场分析师布拉德·埃里克森将Meta的智能眼镜视为公司扩大其社交媒体之外角色的更广泛战略的一部分。“Meta希望在我们日常生活中提供更多实用功能，而不仅仅是一个社交媒体平台，”他说，这最终使公司能够“向我们展示更多广告，增加收入。”埃里克森还表示，Meta的智能眼镜是公司通过自身硬件-软件整合减少对苹果主导的iOS生态系统依赖的一种方式。他指出，“苹果是这一切的主要分发点”，因为它控制着iOS和App Store，但智能眼镜为Meta提供了更多控制客户的机会。尽管如此，他对Meta能否实现“足以对苹果构成威胁的临界规模分发”仍持怀疑态度。
Meta并不满足于现状。上周，公司公布了其实验性智能眼镜的最新版本，旨在加强AI、机器人和机器感知领域的研究。这款名为Aria Gen 2的眼镜，是扎克伯格设想中继智能手机之后下一个主要计算平台愿景的又一步进展。在9月的产品与开发者大会上，扎克伯格展示了一款名为Orion的增强现实眼镜原型。正如我们当时所写，这款眼镜融合了公司的Quest头显和Ray-Ban智能眼镜的特点。（吉姆·克莱默的慈善信托基金持有META和AAPL的股票。完整股票列表见此处。）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/08/how-ray-ban-meta-smart-glasses-fit-into-zuckerbergs-vision-of-a-smartphone-successor.html