由 jpichiban Fri, 21 Mar 2025 11:00:01 GMT
本文的一个版本首次出现在CNBC的《内部财富》通讯中，由罗伯特·弗兰克撰写，这是一份面向高净值投资者和消费者的每周指南。订阅以接收未来的版本，直接发送到您的收件箱。伊丽莎白·莉莉在2017年创办了自己的资产管理公司，实现了一个酝酿了三十年的梦想。自20多岁担任股票分析师以来，她一直随身携带一本作文本，设想她未来的公司会是什么样子，并记录下她从价值投资者罗伯特·布鲁斯和转型专家杰克·伯恩等金融巨头那里学到的经验。不到两年后，莉莉在接到一位客户无法拒绝的邀请后放弃了这一切。波拉德家族，以拥有MLB的明尼苏达双城队而闻名，需要一位首席投资官来监督他们庞大的投资组合，涵盖公共股票和对健康科技和制造业的直接投资。莉莉对于放弃她新获得的独立性去为一个家族办公室工作有所保留，但她认为拓宽视野是值得的。“我当时在做小盘股，我权衡了一下我将要学习的东西，私募股权基金，直接投资，”她说。“我对自己说，‘这是我生命中的一个时刻，我不知道我什么时候会再有机会。’”莉莉是越来越多担任知名家族办公室——富裕家庭的私人投资部门——掌舵人的女性之一。去年夏天，詹姆斯·戴森任命简·辛普森为他的家族办公室韦伯恩的首席投资官。2022年，亿万富翁迈克尔·戴尔和谢尔盖·布林分别任命阿丽莎·马尔和玛丽·杨为他们的家族办公室的首席投资官。“我只是惊讶于有这么多女性首席投资官，这太棒了，”莉莉说。“与我在1985年开始从事这个行业时相比，发生了巨大的变化。”莉莉说，女性在这个角色中表现出色可能是因为女性投资者在财务决策上通常更为保守。她指出，家族办公室拥有耐心的资本，只有在合适的机会出现时才会部署资金，并以年为单位衡量表现，而不是季度。“我认为这可能是一个气质问题，”她补充道。“如果你看看所有的研究，女性投资者更冷静，她们的投资决策不那么冲动。”根据博托夫咨询公司的调查，女性在家族办公室中担任29%的高管职位，高于美国企业和私募股权等金融行业。然而，在接受调查的433家公司中，只有16%报告有女性首席投资官。四位与CNBC交谈的女性首席投资官表示，她们紧密的网络弥补了这个领域在数量上的不足。S-Cubed Capital的首席投资官玛戈·多伊尔是一个女性首席投资官的WhatsApp群组的一部分，并在旧金山湾区为其他家族办公室举办晚宴和鸡尾酒会。莱恩·布拉瓦特尼克的Access Industries的首席投资官克里斯汀·吉尔伯森将家族办公室行业描述为同僚式的。“当你分配给外部经理时，这有点像团队运动，”她说。“我们分享参考，分享经验，利用彼此的专业知识。”吉尔伯森在斯坦福大学和宾夕法尼亚大学管理捐赠基金，并在世界银行管理养老金投资，以及在前苏联从事经济改革后，于2013年加入了布拉瓦特尼克的家族办公室。“老实说，这是我职业生涯中少数几次没有意识到自己是女性的时候之一，”吉尔伯森谈到她在Access工作并与布拉瓦特尼克合作的经历时说。吉尔伯森说，她因为她的捐赠经验而被选中。布拉瓦特尼克，一位以大胆投资如收购华纳音乐而闻名的投资者，以及他的得力助手Access首席执行官林肯·贝内特，想要一位首席投资官来构建一个风险较低、多元化的外部基金投资组合，筛选出顶级经理并监控他们的表现。 Elizabeth Lilly于2017年创立了自己的资产管理公司，实现了酝酿三十年的梦想。自二十多岁担任股票分析师以来，她一直随身携带一本笔记本，憧憬着未来公司的模样，并记录下从她所效力的金融巨头那里学到的经验，如价值投资者罗伯特·布鲁斯和转型专家杰克·伯恩。然而，不到两年后，Lilly因一位客户提供了无法拒绝的邀约而放弃了这一切。以拥有美国职棒大联盟明尼苏达双城队闻名的Pohlad家族，需要一位首席投资官来管理其庞大的投资组合，涵盖公开股票及对健康科技和制造业的直接投资。
与Lilly相似，Builders Vision的Noelle Laing也曾将现在的老板视为客户。她在剑桥联营管理影响力投资时结识了沃尔玛继承人Lukas Walton，并于2019年加入其家族办公室。“从服务众多客户转向服务一位，深入理解这位主要人物的愿景非常有趣，”她说，“你可以真正集中精力。”而Doyle则于2014年离开剑桥联营，目标是服务于资产至少10亿美元的第一代单一家族办公室。她此前从波士顿搬到旧金山，希望从头开始帮助建立一个家族办公室。“在这里，你会被创业精神所感染，”她说。Doyle联系了一位她认识的单一家族办公室首席投资官，后者将她介绍给了亿万富翁风险投资家、红杉资本前管理合伙人Mark Stevens。经过五个月的讨论，不仅涉及投资策略，还包括沟通方式和个人目标，Doyle被聘为S-Cubed Capital的投资组合负责人。例如，Stevens和妻子Mary已签署“捐赠誓言”，承诺将大部分家庭财富用于慈善事业。“当你进入家族办公室的高层职位时，你正在建立一种非常个人化的关系，”她说。Doyle建议有抱负的家族办公室首席投资官准备好适应，不仅在管理不同类型资产方面，还包括与家族后代合作。“你肯定会面临多种风险承受能力、流动性需求和期限，”她说，“考虑影响投资组合的各种因素是职业发展中需要培养的重要能力。”
从左至右：Pohlad Companies的Elizabeth Lilly、Access Industries的Kristin Gilbertson和S-Cubed Capital的Margo Doyle。本文的一个版本首次出现在CNBC的《Inside Wealth》通讯中，由Robert Frank撰写，这是一份针对高净值投资者和消费者的每周指南。订阅以直接接收未来的版本至您的邮箱。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/21/more-women-are-leading-investments-for-the-ultra-wealthy.html