由 jpichiban Thu, 27 Mar 2025 16:55:49 GMT
以下是翻译结果：
每周工作日，CNBC财经电视台的《吉姆·克莱默投资俱乐部》会在美东时间上午10:20进行”晨会”直播。以下是周四节目的关键内容回顾：
1. 市场延续周三跌势继续下挫，前总统特朗普最新关税声明加剧跌幅。特朗普周三宣布将从4月2日起对所有非美国制造的汽车征收25%关税。”在4月2日解放日之前，市场仍普遍存在不安情绪，”俱乐部投资组合分析总监杰夫·马克斯表示。他特别提到摩根士丹利分析师认为影响将十分显著，科技板块再次承压，而必需消费品和医疗保健等防御性板块表现突出。
2. 人工智能板块走低，源于TD Cowen周三报告披露微软取消多个数据中心租约。马克斯指出，市场过度解读数据中心供应过剩消息，却忽视了该报告同时提及谷歌和Meta正介入分担部分需求。Cowen分析师表示，从英伟达GTC大会获得的核心结论是”数据中心需求正逐年增长”。吉姆·克莱默认为微软事件属于”复杂个案”，尚无法得出明确结论。
3. 英伟达同样受挫，美国银行分析师指出其面临中国地缘政治风险及拜登政府颁布的全面AI芯片管制法规。美银估算英伟达数据中心业务有10%直接来自中国，质疑美国超大规模供应商能否承接这部分需求。新规采用分级制度，对不同国家从美国科技公司进口芯片的种类和数量实施差异化限制。在5月15日强制合规日前，英伟达股价可能持续波动。克莱默强调尽管股价承压，该公司仍具备卓越基本面。
4. 节目尾声的快速点评涉及：超威半导体、史丹利百得、福特汽车、通用汽车。（克莱默慈善信托持有英伟达、微软、谷歌、Meta头寸，完整持仓见文末链接）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/27/fears-of-a-data-center-bubble-weigh-on-ai-stocks-nvidia-hit-by-china.html