由 jpichiban Thu, 24 Apr 2025 18:28:05 GMT
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每个交易日，”吉姆·克莱默CNBC投资俱乐部”都会发布《收盘冲刺》——一份可操作的午市快讯，精准对接华尔街最后一小时交易时段。
**市场动态**：美股有望连续第三日强势收高。周四科技板块领涨，纳斯达克指数表现优于标普500和道指。中美贸易谈判消息出现矛盾：中方早前称未进行磋商，但随后特朗普总统表示”我们一直与中国保持会晤”，不过拒绝透露细节。目前华尔街普遍认为特朗普对华语调正在软化。
**数据中心板块持续走强**：电力冷却设备制造商Vertiv和涡轮机制造商GE Vernova领涨，俱乐部持仓股伊顿（Eaton）——另一家参与AI数据中心建设的工业股——周四同样跑赢大盘。Vertiv与GE Vernova周三公布超预期财报后股价飙升，周四涨势延续。伊顿将于5月2日公布财报。这三只股票年初因AI概念退潮承压（先是受1月底深度求索公司影响，近期又因微软等大客户调整数据中心投资计划），叠加关税政策不确定性影响走势疲软。
**行业基本面未改观**：在数据中心板块经历艰难时期后，复苏迹象令人鼓舞。周四市场反应早于CNBC同事发布的报道《亚马逊与英伟达称AI数据中心需求未见放缓》。该报道源自能源记者Spencer Kimball在俄克拉荷马城行业会议上的采访，其中亚马逊全球数据中心副总裁Kevin Miller在哈姆美国能源研究所会议上表示：”需求未见明显变化，未来数年仍将保持强劲增长态势。”虽然这些表态尚未终结数据中心投资争议，但对即将进入科技巨头财报季的市场具有参考价值。首场考验来自前持仓股Alphabet周四盘后财报，其同时是俱乐部持仓股博通与英伟达的客户，微软、Meta和亚马逊财报也将于下周陆续公布。
**发现金融强势上涨**：受亮眼季报推动，发现金融（Discover Financial）周四延续五日连涨，走势与俱乐部持仓股第一资本（Capital One）并购案进度同步——5月18日全股票合并完成后，发现金融股东将按1:1.0192比例换股。以周四发现金融185美元/股与第一资本183美元/股的股价计算，并购溢价已基本抹平（获得监管批准后理应如此）。第一资本周二公布的优异季报显示信用卡业务拖欠率改善且准备金释放超预期，而发现金融周三盘后季报同样强劲：每股收益4.25美元、营收近43亿美元均超预期。公司在分析师电话会议上将本季度表现概括为”准备金释放与净坏账下降驱动的良好信贷表现”，这进一步印证第一资本…（注：原文截断） 投资组合分析总监杰夫·马克斯周四表示：”公司有望在今年下半年返还大量超额资本。”在财报电话会议上，Discover管理层表示被第一资本收购将”增强支付网络领域的竞争”。除其他协同效应外，该交易将使第一资本通过将部分业务从Visa和万事达卡转向Discover支付网络实现成本节约。支付网络侧的收益也是我们投资第一资本的重要原因。
后续重点：虽然谷歌母公司Alphabet是周四晚间最受关注的财报，但我们还将听取英特尔及其新任CEO对这家陷入困境的芯片制造商转型计划的说明。T-Mobile、斯凯奇和吉利德科学也将发布财报，三家公司高管预计将就关税政策对行业影响发表评论。周五早间，艾伯维、高露洁-棕榄和全美汽车租赁将陆续公布季度业绩。（吉姆·克莱默慈善信托基金持仓股票完整列表详见此处）
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每个交易日，CNBC吉姆·克莱默投资俱乐部会发布”最后冲刺”——一份可操作的午市快报，精准对接华尔街收盘前一小时的交易时段。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/04/24/the-ai-data-center-trade-is-coming-back-to-life-but-a-key-test-remains.html