由 jpichiban Fri, 20 Sep 2024 18:43:32 GMT
2021年12月9日，在新墨西哥州森兰德公园，一列货运列车在美国新墨西哥州与墨西哥奇瓦瓦州之间的美墨边境埃尔帕索区段运输货运集装箱。Patrick T. Fallon | AFP | 据最新数据显示，在中国与墨西哥之间贸易激增之际，正值总统竞选期间关税讨论激烈。海关数据显示，从中国进入墨西哥的原材料和零部件显著增加，这些材料在墨西哥被制造成成品后，通过铁路或卡车运往美国。
跨境物流专家Redwood Mexico的总裁Jordan Dethwart表示：“我们观察到越来越多的中国企业将生产设施从中国转移到墨西哥。”他补充说，这些设施利用中国的第三方物流公司，提供仓储、库存管理和运输等服务。“他们可以从中国进口零部件和原材料，然后在墨西哥的中国设施中生产产品，再将这些商品运往美国。他们在墨西哥运营，利用《美墨加协定》（USMCA）在墨西哥制造产品，从而增加了一些价值。”
这种制造业的近岸外包使公司能够改变产品的原产地，也被称为产品的“经济国籍”。当零部件或原材料进口到某个国家并用于完成产品时，它们经历了贸易官员所称的“实质性转变”，制造地点决定了对该产品征收的关税和其他费用。将中国零部件和原材料进口到墨西哥并在墨西哥制造产品的公司，其产品上将印有“墨西哥制造”，而非“中国制造”。
彼得森国际经济研究所Anthony Solomon高级研究员Mary Lovely表示：“关键领域一直是汽车和纺织品，它们在确定原产地方面具有重要意义。要使产品标有墨西哥原产地而非中国，必须对产品进行实质性转变，这意味着它必须变成不同的产品。因此，如果我得到一整套木板，并将其制造为书桌，产品必须改变海关类别。”
制造业的转移也改变了欧洲公司在广泛产品上的运营方式。Henco Logistics的创始人兼CEO Simon Cohen表示：“我们有曾经仅在中国制造产品的欧洲公司，现在正在这里制造他们的产品。”他指出，近岸外包需求的强劲步伐，即在墨西哥制造、装箱并运往美国的商品，是由“中国加一”战略和USMCA推动的。
货运分析公司Xeneta的数据显示，2024年1月至7月，中国与墨西哥的集装箱贸易增长了26.2%，而2023年增长了33%。特别是5月份，从中国进入墨西哥的集装箱数量最多，6月份仅比5月份少几百个集装箱。VesselBot也追踪集装箱流量，数据显示，今年4月、5月和6月的三个月期间，墨西哥对美国的出口量达到了今年最高。
Xeneta的首席分析师Peter Sand表示，2024年上半年从中国进口到墨西哥的集装箱需求增长进一步加剧了对其成为“进入美国的后门”的怀疑。“这条路线在过去一年半里越来越受欢迎，”他说。
墨西哥的自由贸易协定和经济联盟使其成为设立制造业务的理想地点。墨西哥与包括USMCA在内的50个国家签署了13项自由贸易协定，并与欧盟、欧洲自由贸易区、日本、以色列、拉丁美洲10个国家以及11国跨太平洋伙伴关系协定签署了自由贸易协定。 墨西哥也是太平洋联盟的成员国，该贸易集团由墨西哥、智利、哥伦比亚和秘鲁组成。在美国与其南部邻国——作为其地缘政治和经济主要竞争对手的贸易和制造业激增之际，政治逆风依然持续，对中国的新关税和对墨西哥制造业的潜在打压都成为前总统唐纳德·特朗普竞选的关键议题。GEP Worldwide采购与供应链咨询服务及软件解决方案公司副总裁约翰·皮亚泰克表示：“特朗普总统加速了美中贸易关系的转变。”他继续将中国塑造成“恶魔”，并暗示将采取更加激进的措施。但拜登总统保留了特朗普的大部分贸易保护措施，其政府也在积极“扶持美国产业”，如半导体，并在电动汽车技术等领域引入新的贸易壁垒，以及其他领域，包括医疗用品。
皮亚泰克指出，数据显示，2020年至2024年年中，墨西哥对美国的进口增长了20%以上，而同期中国对美国的贸易趋势则相反。从中国直接进口到美国的商品从2020年的17.7%降至2024年年中的13.5%。在竞选活动中，“两位候选人都提到要引入更多贸易壁垒，而不是减少。”Lovely表示，额外关税带来的负面后果不容忽视。“我们制造的关税越多，引发的混乱感越强，就越会刺激黑市兴起，以及发展中国家官员的腐败。”美国政府正在打击潜在的贸易政策违规行为。Lovely举例称，如果产品改动甚微却运往美国，可能违反美国的反补贴税和反倾销税，最近涉及太阳能板的案例即是如此。
进口激增与墨西哥到美国的跨境卡车运输增加相吻合，特别是通过德克萨斯州的拉雷多。Motive的数据显示，卡车边境 crossings 和地面进口量达到创纪录水平，墨西哥在美国进口中的地位因此巩固，而中国进口则呈下降趋势。墨西哥出口到美国的前三大目的地是埃尔帕索、休斯顿和圣地亚哥。
穆迪最近关于近岸外包的报告指出，多家汽车公司，包括外国原始设备制造商，宣布了在墨西哥投资的计划。穆迪指出：“汽车行业是特斯拉、宝马、福特、通用汽车等公司以及包括比亚迪和起亚在内的亚洲制造商表达在墨西哥扩张兴趣的关键领域。”墨西哥政府报告称，2023年外国直接投资达到360亿美元，同比增长27%。2024年上半年，这一数字达到310亿美元，创下新纪录。
特朗普威胁要对在墨西哥制造的车辆征收100%的关税。在最近的总统辩论中，他重申了过去关于与中国相关的墨西哥制造业的主张。“他们在墨西哥建造大型汽车工厂，很多情况下由中国拥有。…他们建造这些巨大的工厂，认为可以向美国销售汽车，因为这些人（拜登政府）。”特朗普说。特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布暂停在墨西哥蒙特雷的特斯拉超级工厂项目。在公司上半年的财务更新中，马斯克表示，关税的不确定性使得在该厂进行大量投资不切实际。特斯拉表示将提高其在加利福尼亚州弗里蒙特和德克萨斯州奥斯汀现有工厂的产量。中国电动汽车巨头比亚迪的美洲分公司在9月份的一份声明中否认了有关暂停墨西哥工厂计划的报道，称墨西哥是一个“非常重要的市场”。沃尔沃，作为 中国母公司Gheely控股的Ich公司上月宣布计划在蒙特雷建设一座7亿美元的重型卡车制造厂。墨西哥已成为中国保障供应链的关键。物流专家桑德表示，规避关税并非墨西哥成为中国贸易通道的唯一原因，他们越来越多地利用墨西哥路线来”保障供应链”。他说，墨西哥已成为美国进口商关注的焦点，他们希望应对高关税和美国东海岸及墨西哥湾沿岸劳资纠纷带来的风险。
根据提单（海运集装箱的数字收据），从墨西哥出口到美国的顶尖公司包括特斯拉、轮胎公司倍耐力和米其林北美、现代和起亚子公司Mobis Parts America以及工业公司SFK USA。马士基北美总裁范德斯坦恩表示，今年墨西哥对美国的贸易增长惊人。他说，墨西哥的增长是真实的，虽然部分影响可能与关税有关，但总体来看，墨西哥经济正在强劲发展。
今年3月，马士基宣布在墨西哥蒂华纳新建设施，以优化不断增长的跨境贸易量。新仓库瞄准科技、汽车、零售和生活方式领域的物品运输。该公司9月宣布在德克萨斯州埃尔帕索开设一个40.2万平方英尺的设施，以支持边境日益增长的物流服务需求。
根据穆迪的数据，过去30年，墨西哥出口价值增长了十倍以上。报告称，墨西哥与美国的贸易平衡显著改善，从1993年的24亿美元逆差变为2023年的2347亿美元顺差。穆迪还指出，1993年至2023年间，美国对墨西哥的直接投资和再投资从35亿美元增至200亿美元。
运输统计局TransBorder货运项目的数据也显示了墨西哥/美国跨境贸易的强劲。墨西哥出口到美国的前十大商品包括车辆、计算机相关机械设备及零部件。
利用中国-墨西哥-美国贸易路线的公司能够实现较低的货运成本，尽管该路线因近期受欢迎而价格上涨。一旦海运集装箱上岸，美国托运人可以选择通过卡车或铁路将集装箱免税运入美国。
移动单个集装箱的总成本估计为海运/卡车10100-12300美元，海运/铁路8700-8800美元。这比直接从中国运送成品到美国略便宜，后者需缴纳关税。根据Redwood Mexico的数据，从墨西哥拉萨罗太平洋港到德克萨斯州拉雷多的单个集装箱往返卡车运输价格为3900-6100美元。从拉萨罗港到拉雷多的单个集装箱铁路运输费用约为2700美元。从拉萨罗港到加州蒙特雷的单个集装箱铁路运输费用约为2600美元。
根据Freightos的数据，从中国到美国西海岸的海运价格为6459.20美元，到东海岸为9480.20美元，到墨西哥湾为9475美元。ITS Logistics表示，从中国到美国西海岸的集装箱运输成本为11000-12000美元，到东海岸为14000-15000美元。 CNBC报道称，东海岸集装箱的全程货运成本大约在11,530.20美元至14,745.20美元之间，通过卡车运输，而铁路运输则为11,030.20美元。西海岸进口集装箱的价格，卡车运输在10,959.20美元至13,659.20美元之间，铁路运输为10,160.20美元。如果中国进口商品被征收301条款关税、232条款关税、373条款（专利侵权）、反倾销税和反补贴税，这些额外关税将增加进口产品的成本。以20英尺集装箱的家庭洗衣机为例，大约装载50至60台洗衣机，若从中国进口，需缴纳7.5%的关税，这是关税增加物流成本的一个实例。
税收基金会高级经济学家埃里卡·约克表示：“以每台400美元的平均进口价格计算，美国进口商在20英尺集装箱的洗衣机上需支付1,500至1,800美元的贸易战税。”她指出，双边关税应会导致贸易转向，贸易战后确实发生了这种情况。关税不仅导致美国成本上升，还导致贸易流和商业关系的混乱与重新分配。
DHL全球货运美洲区首席执行官蒂姆·罗伯逊表示，近岸外包趋势突显了从亚洲到墨西哥海运的成本优势，平均费率约为每集装箱4,200美元，从墨西哥城到美国的卡车运输平均费用为4,000美元。但他补充说，物流决策不应仅基于成本，运输时间、可靠性、安全性和服务水平同样重要。
Freightos首席战略官伊恩·阿罗约表示，中国商品流入墨西哥的增加主要由地缘政治因素、供应链重组、经济策略和市场机会推动，这些因素在疫情期间开始显现。阿罗约指出，由于供应链中断，不仅外国非本土公司利用墨西哥降低成本，美国公司也在这样做。问题是，下一届政府是否会严格审查通过墨西哥转运亚洲商品的USMCA豁免？
2020年特朗普政府将NAFTA重新谈判为USMCA时，一项关键条款要求各国在六年后开始审查贸易协议，这一过程将于2026年7月启动。如果三方中有一方或多方决定不续签协议，协议不会立即终止，但会引发市场对贸易路线最终命运的多年不确定性。
苏亚雷斯公司创始人伊芙琳·苏亚雷斯表示，她担心墨西哥因301条款关税而受到不公平指责，因为这种关税可以在世界任何国家避免。尽管如此，中国似乎发现墨西哥是一个良好的平台，用于其产品（材料和零部件）。她认为，这将成为六年审查中的讨论话题。
阿罗约表示，如果各国一致同意继续协议，“我们预计这种流动不会放缓。”随着全球贸易在日益复杂的国际政治环境中继续演变，墨西哥作为北美供应链关键节点的角色可能会增强，从而进一步增加中国商品流入该国。物流经理告诉CNBC，客户已经在策划通过墨西哥和美国港口在秋季提前装载产品，以减轻特朗普总统获胜带来的风险。 “额外中国关税高达60%-100%。”就像他在第一任期所做的那样，特朗普总统将继续利用美国的杠杆作用，谈判更好的贸易协议，并将美国工人、农民和家庭放在首位，”特朗普竞选团队的国家新闻秘书卡罗琳·利维特说。”哈里斯-拜登政府允许中国通过其激进的电动汽车指令等政策剥削我们，如果卡玛拉·哈里斯成为总统，而曾在中国度蜜月的蒂姆·沃尔兹与她一同入主白宫，情况只会变得更糟。”哈里斯竞选团队未回应评论请求。
供应链公司追逐机遇
包括DHL、马士基、优步货运和ITS物流在内的物流公司一直在扩大其足迹，以捕捉进出墨西哥的额外货运机会。北美货运铁路公司CPKC正在完成其从德克萨斯州拉雷多到塔毛利帕斯州新拉雷多的新国际铁路桥的建设，预计今年第四季度投入运营。ITS物流的全球供应链副总裁保罗·布拉希尔表示，自2018年以来，该公司看到从墨西哥到德克萨斯州市场（包括拉雷多、圣安东尼奥、奥斯汀和达拉斯/沃思堡）的运力需求稳步增长。”过去两年需求呈指数级增长，”布拉希尔说。”我们正在德克萨斯州大力投资，包括拉雷多的跨境服务、哈斯莱特的百万平方英尺分销中心以及达拉斯市中心沃思堡的物流办公室。”
优步货运的国际运营副总裁莫莉·勒布朗表示，物流公司看到墨西哥对其服务的需求巨大。”我们在墨西哥的销售团队越来越多地向我们咨询有关直接从中国进口到墨西哥的事宜，而且这一需求正在增长，”勒布朗说。”对从墨西哥运出的整车需求强劲，因此我们的团队为客户提供咨询和运输管理服务，以整合或提升其跨境物流运营。”勒布朗描述优步为拉雷多两侧的德克萨斯州跨境物流的早期投资者，并表示这些空间现已全面使用。”我们还在墨西哥的10个地点拥有约150万平方英尺的仓库空间，包括蒙特雷和墨西哥城。我们不是资产型供应商，但随着我们看到需求不断增加，我们正在探索为客户提供扩展所需工具的方法，”勒布朗说。
拜登政府最近对中国出口商品增加的关税进一步推动了贸易流量，但专家表示，这一现象不会最终由短期因素驱动。Motive的战略分析主管哈米什·伍德罗表示，墨西哥可能至少到2030年成为美国最大的进口国，而与国家安全问题密切相关的人工智能（AI）这一关键技术竞争的需求可能会进一步推动这一趋势。”将需要更多工厂生产计算机相关机械和零部件，我们可能会看到墨西哥更多制造和装配厂的发展，”伍德罗说。”凭借墨西哥的战略位置和与美国的近距离，我们可以想象这一部门和墨西哥整体进口的持续增长，因为墨西哥扩大了在美国制造和发送这些产品的角色。所有这些都可能使墨西哥在十年末之前保持美国第一大进口国的地位。”
对于美国出口商而言，墨西哥的贸易自由化努力意味着墨西哥市场是世界上最开放和最具竞争力的市场之一。乔治梅森大学梅卡图斯中心的高级研究员克里斯汀·麦克丹尼尔表示：”我们也看到了这一趋势在最低限度包裹中的体现，”她指的是一种贸易实践，最近因亚洲在线零售商Temu和Shein涉嫌”滥用”而受到拜登政府的关注。”消费者自然会寻找最低的价格，而零售商则希望找到最便宜的运输方式。” 价格战。贸易如水，自然流动。若退一步看，贸易因比较优势而分流。像301条款这样的关税及其他限制，很可能促使中国通过其他途径进入美国市场。美国消费者需求旺盛，他们会找到满足需求的方式，比如利用墨西哥作为跳板。”Lovely告诉CNBC，当对一个国家征收高达25%或更多的关税时，他们的制造商完全有可能找到规避这些关税的策略。”这就是我们正在看到的，”Lovely说，”所以这是后门吗？在某种意义上是的。它违反了任何协议吗？几乎可以肯定没有。实际上，追溯到NAFTA的最初动因，源自墨西哥——墨西哥来找美国人，因为他们希望外国直接投资进入墨西哥。”
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/20/china-mexico-backdoor-trade-booms-in-trump-biden-tariff-era.html