由 jpichiban Wed, 25 Sep 2024 18:12:55 GMT
十一月的总统选举结果可能对一些热门科技股产生重大影响。在关键的竞选前夕，Raymond James列出了一些可能在不同结果下受益的关键科技、媒体和电信股票。2020年，该公司的选股在选举至就职期间的表现优于标普500指数1%，随后一年更是领先7.7%。总体而言，Raymond James认为唐纳德·特朗普的连任可能对行业和人工智能构成利好，尤其是在半导体行业的出口管制加强方面。这也可能导致中美紧张局势加剧，并阻碍跨境并购活动。”特朗普第二任期的去监管重点可能会减少联邦监督，并可能撤销前沿模型开发AI公司的报告要求，同时通过核能许可支持数据中心发展，”公司华盛顿政策分析师Ed Mills写道。与此同时，副总统卡玛拉·哈里斯的胜利可能导致更严格的AI监管，聚焦于安全、伦理和消费者保护。Mills还预计将更多关注支持国内半导体生产。民主党横扫哈里斯总统和民主党领导的国会可能对受气候法规影响的公司和”高利润垂直”软件公司构成利好，这些公司受周期性影响较小。这包括云解决方案提供商Veeva Systems。Jabil和Flex也应在此情景下受益，分析师Melissa Fairbanks指出，哈里斯的胜利将激励太阳能和可再生能源。Jabil的股价今年下跌约10%，而Flex的表现优于市场，涨幅超过44%。分析师John Davis认为，Visa是另一个在民主党横扫中可能受益的公司，因为可能面临更高的企业税率。”民主党横扫可能会加强对银行和大市值科技公司的监管审查，历史上这导致大市值金融科技公司的表现优于市场，因为这些股票往往是科技和金融投资组合经理的避风港，”他写道。分裂情景Raymond James认为，即使在分裂政府的情况下，一些公司也能成为受益者。对于民主党来说，这意味着哈里斯担任总统，分裂的众议院和共和党控制的参议院。在特朗普领导下的分裂政府中，这意味着民主党领导的众议院和主要由共和党控制的参议院。该公司认为微软是这些潜在赢家之一。尽管该公司可能面临围绕AI及其规模的监管审查，分析师Andrew Marok认为分裂政府是一个理想的结果，可以防止任何一方完全实施”监管议程”。AI芯片巨头英伟达在分裂情景和共和党横扫中都是另一个可能的赢家。该公司预计，芯片巨头将受益于特朗普与沙特阿拉伯的关系以及在该地区的芯片销售。随着公司利用AI顺风，股价今年已上涨超过149%。特朗普领导下的混合政府也可能对Verizon的股价有利，通过放松并购审查并增加其收购Frontier的可能性。然而，哈里斯领导下的分裂政府将使竞争对手AT&T受益。该公司还认为，哈里斯的胜利将导致电信领域更多的反垄断审查，并影响T-Mobile收购U.S. Cellular无线业务。在民主党横扫和哈里斯领导下的分裂政府中，对谷歌及其本地搜索垄断的加强反垄断控制也应使今年下跌27%的Yelp股票受益。共和党横扫Raymond James认为Salesforce是共和党横扫中的潜在大赢家，指出”更有利”的企业税率应有利于周期性软件名称。这一结果也可能对其他公司构成利好。 今年上涨了17.6%的苹果公司股票。其他大赢家还包括德州仪器等模拟半导体供应商的股票。该机构表示，该行业应能免受关税和贸易限制的影响，并受益于较低的税率。支付公司如Shift4 Payments也可能因特朗普胜选而减轻监管担忧，引导投资者从大型金融科技股转向银行和技术类股票，戴维斯表示。”然而，总体经济活动可能会增加，因为我们预计税收减少和通胀性支出增加，”他写道。”鉴于此，我们倾向于那些宏观经济暴露显著、将从增加支出和更高通胀中显著受益的名字。无论总统选举结果如何，CrowdStrike和Datadog都可能大获全胜。分析师亚当·廷德尔认为，无论选举结果如何，网络安全和IT运营都是”关键”。他还预计，在高估值股票在低利率环境下，风险偏好增加的情况下，将受益。CrowdStrike的股票今年上涨了13%，在夏季一次软件更新导致航班停飞并引发大规模IT中断后反弹。Datadog的股票在2024年下跌了超过3%。除了软件行业，该机构认为英特尔是一个关键赢家，有望从对美国半导体公司日益增长的支持和通过CHIPS法案资金提供的补贴中受益。英特尔的股票今年已损失过半价值，因为这家芯片制造商正努力应对市场份额损失，并在人工智能领域争取立足之地。最近有报道称，高通正在考虑收购该公司，而Apollo Global Management也在考虑投资。无论出于何种原因，Alphabet和Meta Platforms都应该受益。分析师乔什·贝克指出，可能的TikTok禁令应该对两家公司都有利，因为它会迫使广告商重新分配支出。共和党获胜也意味着对人工智能监管采取更为”放任”的态度。该机构将Arista Networks列为通信设备股票之一，无论政府结果如何，都应表现良好，并准备从人工智能基础设施建设的早期阶段和企业采用的增加中受益。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/25/how-your-tech-stock-holdings-will-be-impacted-by-the-election.html