由 jpichiban Thu, 26 Sep 2024 15:32:33 GMT
据Susquehanna金融集团称，英伟达可能需要在其人工智能帝国之外寻求收购一些关键的数据中心相关技术。分析师Christopher Rolland表示，英伟达在光学和模拟网络领域存在”两个明显的缺口”，这些领域可能是其潜在的收购目标。Rolland在周四给客户的一份报告中写道：”随着英伟达试图进一步巩固其在系统和网络领域的领先地位，我们相信它可能会越来越多地考虑内部开发或收购光学和/或模拟互连技术、公司或部门。随着GPU集群的线性扩展，互连需求呈指数级增长。”
数据中心的光学技术有多种用途，如支持网络流量增长、在数据中心传输和接收光信号，以及在促进高容量数据传输的同时提供成本和电力节省。鉴于这些技术的成本和重要性不断增长，分析师预计英伟达将考虑内部开发或收购在以下领域拥有领先产品的公司：线性均衡器、激光驱动器、光子集成芯片技术以及数字信号处理器等。
光学和光子产品制造商Lumentum Holdings、工程材料和光电子组件制造商Coherent以及半导体生产商Marvell Technology是Rolland列出的几个可能成为英伟达收购目标的公司。不过，英伟达并未表示正在积极考虑收购这些公司中的任何一家。Lumentum的股价今年上涨了约16.3%，而Coherent的股价在AI热潮中飙升了超过108%，这导致了对光学接收器及相关技术的强劲需求。与此同时，Marvell今年迄今上涨了18%。
根据FactSet的数据，分析师的平均目标价表明，鉴于Lumentum和Coherent近期的股价上涨，它们可能面临下行风险。然而，对Marvell的共识目标价暗示其股价可能上涨约30%。Rolland对英伟达股票持有正面评级，目标价为160美元，高于FactSet调查的分析师平均水平，这意味着这位芯片宠儿有超过29%的潜在上涨空间。他仍然看好英伟达在半导体设计、整体AI系统及其CUDA软件工具包方面的竞争优势，他表示这使得英伟达在AI赋能工具、库和操作系统软件方面领先了15年。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/26/nvidia-is-missing-key-technology-and-do-a-deal-to-get-it-says-susquehanna-analyst-.html