由 jpichiban Thu, 26 Sep 2024 18:58:36 GMT
OpenAI再次面临重大变革。我们对此高度关注，因为俱乐部投资组合中的几只股票与ChatGPT背后的初创公司有关联。据报道，在CEO Sam Altman短暂被罢免不到一年后，OpenAI正在考虑采用盈利性结构，并有三名高知名度员工离职。此次动荡正值微软支持的OpenAI努力完成一轮重磅融资，据媒体报道，该轮融资将使公司估值超过1500亿美元。
这些变动波及所有与OpenAI有合作关系的公司，这些公司在2022年底ChatGPT发布后声名鹊起，并引发了对生成式AI的投资热潮。一些公司如俱乐部持有的Nvidia，是长期的技术供应商；另一些则转向OpenAI的软件以推进自身业务。还有一类公司，由于生成式AI的广泛采用推动了对其产品的需求，从而受益。
在许多方面，OpenAI堪称科技行业的代表，其一举一动都备受关注。近期，OpenAI动作频频，包括本月早些时候发布了代号为Strawberry的最新大型语言模型，声称其能力超越了以往版本。此外，OpenAI最近开始推出ChatGPT的高级语音模式。
周三晚间，一系列关于OpenAI的消息首先由技术主管Mira Murati宣布离职，她在公司工作了六年多。首席研究官Bob McGrew和研究副总裁Barret Zoph的离职也在当晚宣布。这些人才流失的背后，是OpenAI努力转型为不再受非营利董事会监管的盈利性福利公司。路透社首先报道了这一努力，CNBC随后证实了这一消息。
去年秋天，OpenAI复杂的结构受到关注，当时非营利董事会出人意料地解雇了Altman，称对其领导能力“不再有信心”。几天后，在员工和部分投资者的强烈抗议下，Altman重返OpenAI。
OpenAI的再次动荡引发了对与该初创公司紧密关联的公司（包括俱乐部投资组合中的公司）的下游影响的疑问。转变为传统的盈利性公司结构可能对现有投资者（如俱乐部持有的微软）和潜在投资者有利，因为它可能简化未来首次公开募股的路径。另一方面，看到高层技术员工从以尖端技术闻名的公司离职通常并不理想。联合创始人Ilya Sutskever（曾任首席科学家）今年早些时候也离开了，并创办了一家新的人工智能公司。
无论如何，现在判断近期新闻将如何影响OpenAI的关系及其在生成式AI领域的领导地位还为时过早。目前，让我们更仔细地看看从OpenAI的崛起中受益或即将受益的七家俱乐部持股公司。
**苹果**
当苹果的智能助手Apple Intelligence下个月正式上线时，ChatGPT将正式集成到一些最具标志性的消费硬件设备中。我们预计，苹果的AI功能集将为新推出的iPhone 16带来强劲的升级周期，这对股价将是一大利好。苹果约46%的总收入来自这款旗舰设备。在OpenAI近期一系列离职事件之前，Jim Cramer曾称赞苹果与该初创公司的协议，因为这对苹果来说几乎没有财务成本，他在俱乐部的九月月度会议上称苹果为“终极免费搭车者”。这是因为苹果能够向客户提供OpenAI的先进技术，而无需承担开发成本。 苹果公司无需花费任何费用，就能免费使用OpenAI的技术，条件是让OpenAI接触到其庞大的用户群体。吉姆补充道：“苹果无需投入，反而可以搭上大投资者的便车，这真是非同寻常。”不仅如此，苹果与OpenAI的关系可能很快会进一步加强。据彭博新闻社和《华尔街日报》的报道，苹果公司正在洽谈加入这家初创公司的数十亿美元融资轮。
微软凭借早期对OpenAI的投资，在大科技公司中抢占了先机。这使得总部位于华盛顿州雷德蒙德的微软公司能够在同行之前利用OpenAI的大型语言模型，最终为其无处不在的软件和Azure云计算业务带来新的产品。例如，微软的Copilot虚拟AI助手可以整合到公司的365生产力套件中，从而从每月订阅费中创造出可观的持续收入流。除了作为OpenAI的首选计算能力提供商，微软的Azure云业务也因为其他公司寻求访问这家初创公司的模型而加速增长。在最近的财报电话会议上，微软表示，Azure和其他云服务收入同比增长29%，其中AI服务贡献了8个百分点的增长。
与苹果和微软不同，英伟达并未利用OpenAI来改进或推出自己的产品。相反，英伟达受益于其作为图形处理单元（GPU）的巨大供应商地位，多年来OpenAI一直严重依赖这些GPU。OpenAI的崛起及其在新模型和产品上的持续投资，推动了对英伟达芯片的需求，这些芯片在快速增长的市场中占据主导地位。在6月底的年度会议上，英伟达CEO黄仁勋表示，OpenAI计划采用其下一代Blackwell芯片平台。据报道，英伟达也可能加入“拥有而非交易”的苹果，参与OpenAI即将到来的融资轮。
今年夏天，Palo Alto Networks宣布与OpenAI的企业专用产品进行软件整合，旨在提高使用其安全解决方案和初创公司技术的客户的数据安全和监管合规性。更广泛地说，Palo Alto Networks将从生成式AI的普及中获益，无论这些AI来自OpenAI还是行业中的其他模型提供商，因为这项技术正在使威胁环境变得更加复杂。Palo Alto Networks的CEO尼克什·阿罗拉此前告诉CNBC，生成式AI的热潮是“任何技术趋势中最快崛起的”，所有CEO都希望“找到一种在业务中利用AI的方法”。他补充道：“而且，猜猜看？一旦每个人都开始部署，他们就必须确保没有人数据被盗。”我们认为，这家网络安全领导者在短期内财务上的收益可能不如我们对苹果或微软的预期。
摩根士丹利近年来在其财富管理部门推出了两款由AI驱动的工具，均由OpenAI提供支持。这些虚拟助手由财务顾问及其员工内部使用，以自动化繁琐工作。例如，员工可以快速获取投资建议的答案，以及起草会议摘要和跟进客户的电子邮件。这些工具的目的是让员工腾出时间专注于与客户建立关系。从长远来看，与客户额外的时间可以帮助摩根士丹利的财富业务更接近实现其10万亿美元资产的目标。该公司上季度报告的客户资产为7.2万亿美元。
礼来公司于6月宣布与OpenAI合作，旨在开发针对耐药病原体的新疗法。到目前为止，我们还没有听到太多关于礼来公司具体计划如何利用OpenAI技术的消息。但总的来说，使用AI可以帮助加速药物发现过程，并可能带来新的治疗方法。 lp加速了药物开发进程，使礼来的产品更快上市，从而帮助降低制药成本。Salesforce Salesforce是OpenAI迅速成名后的另一受益者。去年，公司首次涉足生成式AI，推出了AI助手Einstein GPT。在上周的Dreamforce大会上，Salesforce CEO Marc Benioff详细介绍了公司新推出的一系列AI增强型聊天机器人工具，即Agentforce，这些工具已成为Salesforce的旗舰产品，Salesforce发言人向CNBC证实，OpenAI的大型语言模型及其他科技公司提供的模型均可用于运行这些工具。Agentforce通过展示管理层在推动内部创新以增加收入方面的进展，提升了投资者对Salesforce的信心。多位华尔街分析师对此表示认同，Barclays上周将Agentforce称为期待已久的“新催化剂”。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托基金中的全部股票清单。）作为CNBC投资俱乐部Jim Cramer的订阅用户，您将在Jim进行交易前收到交易提醒。Jim在发送交易提醒后等待45分钟才进行慈善信托基金中的股票买卖。若Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时才执行交易。以上投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策及免责声明约束。接收与投资俱乐部相关的任何信息并不构成或产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。OpenAI CEO Sam Altman在2024年5月21日华盛顿州雷德蒙德的微软总部举行的微软Build大会上发言。Jason Redmond | AFP | Getty ImagesOpenAI再次面临重大变革。我们对此高度关注，因为俱乐部投资组合中的几只股票与ChatGPT背后的初创公司有关联。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/26/openai-shakeup-these-7-investing-club-stocks-have-ties-to-startup.html