由 jpichiban Wed, 09 Oct 2024 13:30:01 GMT
沃伦·巴菲特，伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官兼董事长。CNBC | NBC环球 | 盖蒂图片社2007年，沃伦·巴菲特下注100万美元，声称通过投资标普500指数基金，他能在十年内跑赢对冲基金经理。2017年，他赢了。一些个人投资者也正以自己的资金对标普500指数进行类似押注，无论是通过交易所交易基金还是共同基金。名副其实，标普500指数包含500家美国大型公司。该指数按市值加权，每家上市公司的权重基于其所有流通股总价值。指数每季度调整一次。
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晨星数据显示，三大ETF追踪标普500指数，分别是SPDR标普500 ETF信托（交易代码SPY）、iShares核心标普500 ETF（代码IVV）和先锋标普500 ETF（代码VOO）。这些基金合计占美国ETF市场的近17%。2024年，VOO在这三只基金中吸引新资金领先，前九个月净流入710亿美元，打破了SPY在2023年创下的纪录，超出200亿美元。
未来指数表现可能“平淡”
2024年，标普500指数因屡创新高而持续成为头条新闻。截至10月8日，该指数年内上涨约20%。过去12个月，涨幅达33%。这一表现超越了部分专家对今年初指数的预测，部分原因在于美国经济比预期更为强劲。“大家翘首以盼的衰退并未出现，”雷蒙詹姆斯首席投资官拉里·亚当表示。
如今，这家位于佛罗里达州圣彼得堡的公司预测美国经济将软着陆。然而，股市的上涨势头可能不会那么强劲。“我认为你会看到更为平淡的表现——依然向上，但更为平淡，”亚当说。
历史数据显示，从10月初到选举日，市场平均下跌约1.5%。“原因是市场不喜欢不确定性，”亚当说。好消息是，市场通常会收复这些损失并继续上涨。
高盛刚刚将2024年标普500指数预测上调至6000点，高于之前的5600点，以反映预期盈利增长。Fundstrat全球顾问管理合伙人兼研究主管汤姆·李最近告诉CNBC，他预计标普500指数年底目标为6000点。
标普500“长期难以超越”
投资标普500指数是一种流行策略。“它之所以如此有效，有其不变的原因，”晨星被动策略研究总监布莱恩·阿穆尔说。其优势包括：成本低、捕捉了主动管理人大部分机会，且“长期难以超越”。“总体而言，我认为标普500比大多数投资策略更为优越、多元化，”阿穆尔说。这使你可以采取“设定后遗忘”的方式，避免试图把握市场时机。
然而，在投资组合的权益方面，仅投资标普500指数基金确实存在一定风险。“过去七到八年，标普500无疑是投资者能做的最佳选择，”北卡罗来纳州康科德Cadence Wealth Partners的认证财务规划师兼负责人肖恩·威廉姆斯说。“很多人都有这种心态，‘我为什么要做不同的事情？’”他说。通常，这不是一个好主意。 威廉姆斯表示，将所有资产集中在一个位置并非良策，即便这些资产属于过去十年表现优异的大型美国公司。他指出，持有其他领域的投资总是有益的，比如国际市场、中小型企业以及房地产等。投资于标普500指数策略会带来集中风险，例如，信息技术板块在该指数中占比高达31.7%，囊括了苹果、微软、英伟达和博通等公司。
为降低这种风险，投资者可以考虑转向全市场投资组合，如Vanguard全股票市场ETF（交易代码VTI），该基金能在投资组合的顶端提供较低的集中度，阿莫尔解释道。此外，为了获得更广泛的敞口，投资者还可以考虑购买小型价值型ETF，晨星分析师目前认为这一领域“相当显著地被低估”，阿莫尔补充道。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/09/warren-buffetts-sp-500-bet-paid-off-some-experts-say-it-may-be-time-to-diversify.html