由 jpichiban Fri, 18 Oct 2024 20:18:32 GMT
盐湖城——一年前，萨马拉·科恩相信比特币的需求积压巨大，她和她在贝莱德的团队在美国推出了首批现货比特币交易所交易产品之一。如今，投资者纷纷涌入，其中许多是华尔街的新手加密货币爱好者。
作为贝莱德交易所交易基金和指数投资的首席投资官，科恩告诉CNBC，贝莱德现在认识到，需求其实是为了更便捷地获取比特币。“是为了ETF这个包装，”她在犹他州的无许可会议上对CNBC表示。
目前，所有十一只现货比特币ETF的总市值已超过630亿美元，总流入量近200亿美元。仅在过去五个交易日，现货比特币ETF的净流入就超过21亿美元，其中贝莱德占据了其中一半的销售份额。
随着比特币本周触及自7月以来的最高水平，交易价格超过68,300美元，交易量激增。比特币在第三季度末较去年同期上涨约140%，超过了标普500指数，这些现货代币基金和加密货币市值同步上升。与加密货币相关的股票Coinbase本周收盘上涨约24%，创下自2月以来的最佳周表现。
科恩告诉CNBC，吸引客户投资其基金的策略之一是向加密货币投资者介绍交易所交易产品（ETP）的好处。13F文件显示，美国这些新现货比特币产品的80%买家是直接投资者。在直接投资者中，科恩告诉CNBC，75%的人此前从未拥有过iShare，这是全球最知名和最大的ETF提供商之一。
“因此，我们带着需要教育ETF投资者了解加密货币和比特币的预期开始了这段旅程，”科恩说。“事实证明，我们做了大量工作，向加密货币投资者介绍了ETP包装的好处。”
在美国证券交易委员会1月批准现货比特币基金之前，投资者有几种购买和保管加密货币的方式。像Coinbase这样的中心化交易所是美国投资者最友好的选择之一。但比特币ETP的轰动性亮相让科恩和华尔街其他人士明白，加密货币交易所并未完全满足数字资产投资者的需求。
美国是数字资产的巨大市场，这有所帮助。Chainalysis的新数据显示，北美仍然是全球最大的加密货币市场，占所有加密货币交易量的近23%。区块链分析平台估计，2023年7月至2024年7月期间，链上接收的价值达到1.3万亿美元。
风险投资公司a16z在其最近发布的《加密货币现状》报告中指出，超过4000万美国人持有加密货币。到目前为止，采用主要通过财富管理客户要求顾问在其投资组合中添加新的现货加密产品。
8月，摩根士丹利成为首家允许其15,000名财务顾问向净资产超过150万美元的客户推销贝莱德和富达比特币ETF的大型银行。其他公司仍在进行内部尽职调查，然后才允许其庞大的FA团队开始积极推销这些基金。
VanEck首席执行官Jan van Eck在犹他州告诉CNBC，“财富管理分配者并未进行分配，我的意思是，他们几乎还没有开始热身。”Van Eck将此与欧洲市场进行了比较，该公司在欧洲有12个基于代币的产品在交易。“这正是我们在欧洲看到的，”他说。“很少有私人银行真正批准。” “我们还没有以任何主要方式投资比特币、以太坊或其他任何加密货币。”范埃克表示，他的公司在其欧洲加密交易所交易产品（ETP）中约有20亿美元，其中很大一部分交易量来自个人投资者。华尔街需要国会立法者制定规则，才能更放心地涉足加密货币。
ETF带来透明度
科恩认为，在很多方面，ETF和区块链技术正在解决类似的问题。”ETF在传统金融（TradFi）市场中已成为一种去中心化的力量，带来了更多的准入和透明度，更重要的是，在2008年、2009年危机后的时期，其增长速度真正加快了，”科恩说道，他指的是传统金融市场。”我发现，比特币白皮书于2008年10月31日发布，随后全球20国集团领导人召开会议，讨论金融危机的后果以及如何通过公共报告创造更多透明度，这一事实具有极其重要的意义，”科恩继续说道。
贝莱德通过使用对手方清算和多边交易承担了较少的风险。在传统金融市场中，这些举措为ETF创造了巨大的顺风。”与此同时，去中心化金融（DeFi）在过去的15年里正逐渐成为现实，”她说道。”这是比特币的胜利吗？这是ETP的胜利吗？对我来说，答案是：这是投资者的胜利，只要我们能够有效地结合这些解决相同目标的生态系统。”
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以太坊ETF在美国正式开始交易
《Squawk on the Street》
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/18/blackrocks-etf-chief-says-75percent-of-its-bitcoin-buyers-are-crypto-fans-new-to-wall-street.html