由 jpichiban Mon, 21 Oct 2024 17:41:09 GMT
芝加哥大学布斯商学院。图片来源：芝加哥大学布斯商学院。本文最初发表于罗伯特·弗兰克主持的CNBC《财富内幕》通讯，这是一份面向高净值投资者和消费者的周报。订阅即可将未来版次直接发送到您的邮箱。顶尖大学正利用家族办公室热潮，推出越来越多的项目和课程，旨在培养下一代家族办公室领导者。上周，芝加哥大学布斯商学院启动了布斯家族办公室计划，这是一个结合研究项目、课程和峰会的综合方案，旨在为当前及未来的家族办公室高管提供培训。该计划包括一个由50位家族办公室领导者和布斯校友组成的委员会，他们将协助指导该项目。
“如果你考虑到家族办公室市场所管理的资本量，以及家族办公室在商业、投资和慈善事业中的重要性，其增长是显著的，”普利兹克私人资本的联合创始人兼副主席保罗·卡邦说，他也是家族办公室计划指导委员会的成员。”他们面临的挑战也在不断增加。在布斯，我们拥有深厚的智力资本基础，可以应用于这些问题。”
布斯计划是顶尖大学中家族办公室项目激增的一部分。哈佛、哥伦比亚、西北、佩珀代因等大学的商学院已经开始提供面向家族办公室或家族企业的课程。然而，布斯项目标志着20年来大学对家族办公室的最大投入。2004年，宾夕法尼亚大学沃顿商学院与家族办公室同行组织CCC联盟合作，成立了沃顿全球家族联盟。通过研究、圆桌会议、课程、特别演示和研讨会，沃顿全球家族联盟已成为家族办公室和更广泛的财富管理行业的主要资源。
对于顶尖大学来说，家族办公室提供了丰富的研究资金和商学院学生来源，以及在金融领域增长最快的领域之一的专长。对于家族办公室来说，这些项目可以在人才稀缺且家族办公室争夺经验丰富的投资者、会计师、律师和遗产规划师之际，帮助培养下一代家族办公室领导者。
根据德勤的数据，家族办公室的数量已从2019年的约6000个增长到超过8000个。预计到2030年，其资产将超过5.4万亿美元，而目前为3.1万亿美元。随着越来越多的富裕校友创办家族办公室或在其中工作，他们正成为重要的捐赠者和资金来源。信托公司、私人银行和渴望家族办公室客户的咨询公司也是这些项目的潜在赞助商。
“这对布斯学院、学生和社区来说是一个绝佳的机会，”布斯商学院的金融学教授约翰·C·希顿说，他将在明年开始教授一门名为”家族办公室”的新MBA课程。布斯和沃顿项目的核心是研究。私人银行和财富管理公司已经发布了一系列家族办公室调查和分析。然而，大学表示，他们的研究将更加严谨和客观。例如，布斯表示，它正在与为家族办公室提供后台平台的软件公司合作，获取匿名、汇总的投资组合和投资变化数据。”这是真实的数据，不是关于人们正在做什么的过滤意见，”希顿说。该计划将根据家族办公室委员会的建议决定研究内容。例如，当布斯询问家族办公室的研究优先事项时，行为经济学位居榜首。 耶鲁大学以其行为经济学项目闻名，因此帮助家族办公室专业人士处理与家族成员的人际关系及其决策过程将大有裨益，卡彭说。”我们惊讶地发现，首要问题并非投资或风险管理，”卡彭表示，”而是人际动态。”沃顿的研究同样源于家族办公室的提问。除了常规研究论文，它还每年制作一份长达100页的”基准研究”，涵盖广泛主题，仅对参与的家族办公室开放。沃顿商学院管理学教授、沃顿全球家族联盟创始人兼负责人拉斐尔·”拉菲”·阿米特表示，他在今年的基准研究中关注的一个问题是直接交易的兴起。尽管越来越多的家族办公室绕过私募股权基金直接投资于私人公司，但具备必要专业知识的却寥寥无几。”这些家族大多没有配备私募股权专业人士，”他说，”那些专业人士懂得如何评估交易、构建交易、管理退出以及如何增值。他们进行俱乐部交易。但委婉地说，陪审团仍在观望这种策略是否真的奏效。”大学还能为家族办公室专业人士提供日益稀缺的体验——非商业性聚会。随着多数家族办公室会议被赞助商、销售人员和供应商占据，家族办公室正转向大学，以举办更为”纯粹”的同行聚会。沃顿的年度家族办公室圆桌论坛，由沃顿与主要家族合作举办，已成为家族办公室一年中最向往的活动之一，每年仅限60或70个邀请名额。去年的圆桌会议在东京举行，而2022年的会议则在苏黎世。”我们有很多家族办公室想参加，但我们不得不将其限制在76个家族，”阿米特说，”我们希望保持私密且规模小，以便人们分享想法和观点。这是一个纯粹的活动，没有商业议程。”布斯计划明年五月举办自己的家族办公室峰会。它将邀请约200名来自家族和多家族办公室的与会者，包括其家族办公室理事会的成员。”家族可以每周参加一次家族办公室聚会，如果他们愿意的话，”卡彭说，”但我们正在创建一个安全的网络——没有商业角度，也没有人推销产品或服务。”
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/21/the-next-big-career-track-at-business-schools-family-offices-.html