由 jpichiban Tue, 05 Nov 2024 18:19:59 GMT
华尔街分析师发现微软一个值得关注的低调热门业务。在周二给客户的一份报告中，RBC资本市场将LinkedIn描述为“被低估的增长引擎”。分析师表示，微软于2016年以超过260亿美元收购的职业社交服务，已从“静态招聘板”华丽转身为类似客户关系管理/人力资源管理工具和学习平台的综合体。RBC还提到，生成式人工智能整合为LinkedIn带来的潜在增长前景。分析师认为，AI的采用可能吸引更多客户并提升整体用户体验。RBC维持对微软的“跑赢大盘”买入评级，目标股价为每股500美元，这与我们的俱乐部评级和目标价一致。
上周，微软强劲的2025财年第一季度业绩出炉，盈利和收入均超预期。然而，当前季度的收入指引未达预期，股价下跌6%。LinkedIn在财报中成为了一个低调的亮点。第一财季收入增长约10%，达到42.9亿美元，得益于其所有业务线的增长。微软CEO萨提亚·纳德拉在财报电话会议上表示：“LinkedIn会员增长持续加速，印度和巴西等市场均实现了两位数增长。”尽管如此，LinkedIn在微软整体收入中占比仍小，第一财季微软总收入为655.6亿美元。华尔街更关注微软云业务Azure的表现，以判断其在ChatGPT创造者OpenAI等大规模AI投资是否见效。
总之，LinkedIn的乐观前景对俱乐部来说是好消息。虽然不是微软整体收入的关键部分，但它仍是收入增长的增量驱动因素，并有助于公司进一步多元化收入来源。在微软2024财年，LinkedIn创造了超过160亿美元的营收。未来，LinkedIn也是AI如何融入这家软件和云巨头各业务的又一例证。当然，Azure和AI仍是我们投资论点的核心。尽管执行稳健，微软在我们六大科技股中表现最差，年初至今仅上涨9%以上。而标普500指数在2024年已上涨近21%。上周财报发布后的早晨，吉姆·克莱默表示，微软股价低于每股400美元将是一个有趣的买入水平。（吉姆·克莱默的慈善信托持有微软股票。点击此处查看股票完整列表。）作为CNBC投资俱乐部订阅者，您将在吉姆进行交易前收到交易警报。吉姆在发送交易警报后等待45分钟，才会在其慈善信托投资组合中买卖股票。若吉姆在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易警报后等待72小时才执行交易。以上投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策及免责声明约束。接收投资俱乐部相关信息不构成任何受信义务或责任。不保证特定结果或盈利。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/05/microsofts-linkedin-is-an-underappreciated-growth-driver-says-rbc-analysts.html