由 jpichiban Fri, 22 Nov 2024 14:26:06 GMT
11月22日周五必看的十大焦点：
1. 昨日，英伟达（Nvidia）的一些最大客户，即运营大量数据中心的超大规模企业（hyperscalers），卖家表现活跃。随着人们逐渐意识到，由于需求过于旺盛且缺乏真正替代品，英伟达下一代AI芯片平台Blackwell将不会提供价格优惠，这种活跃态势是否会持续？
2. 我对谷歌与司法部的预测：政府提议的严厉拆分方案不会在明年春季的法庭上提出。此外，上诉程序可能要到2026年年中才会启动。届时，谷歌可能会实施一些类似欧洲的改革，比如在设备设置时向用户展示替代搜索引擎，以安抚监管机构。谷歌母公司Alphabet的股价昨日遭受重创，但目前完全没有理由出售我们的持股。
3. 美国银行（Bank of America）对Kyndryl给予买入评级，目标价为每股40美元。这是一家几年前从IBM分拆出来的被低估的IT咨询公司。在CEO Martin Schroeter的领导下，公司已开始扭转局面。公司刚刚宣布了一项3亿美元的回购计划，并预计未来几年自由现金流和盈利能力将强劲增长。
4. 富国银行（Wells Fargo）对Analog Devices给予等同于持有的等权重评级，目标价为每股220美元。分析师也对德州仪器（Texas Instruments）持观望态度。专注于工业的半导体股票表现不佳，持有它们的理由难以成立。尽管富国银行看好Onsemi和NXP，但我建议谨慎，因为它们与汽车行业紧密相关，而汽车行业在当前放缓中较为脆弱。我们俱乐部的三家芯片制造商均专注于AI领域。
5. 据Leerink分析，艾伯维（AbbVie）因Robert F. Kennedy Jr.被提名为美国最高卫生官员以及其实验性精神分裂症药物的失败而受到的惩罚已经足够。分析师将该股评级从市场表现上调至等同于买入的跑赢大盘评级，目标价为206美元，略高于抛售前的交易价格。
6. Needham看好Foot Locker和耐克（Nike）的转型故事，对两家公司均给予买入评级。我正在努力判断耐克是否能在中国真正改善，尤其是在拼多多母公司PDD Holdings昨日财报表现不佳之后。但我相信Foot Locker CEO Mary Dillon的领导能力。
7. 盖璞（Gap）股价飙升逾20%，因季度业绩好于预期并上调全年净销售额、毛利率和营业利润预期。整体来看，季度表现良好。运动休闲品牌Athleta的拐点看起来确实不错，且提前实现。Old Navy和Gap品牌也在持续好转。
8. 在今夏全球IT中断后，CrowdStrike正迎来一次伟大的复苏。KeyBanc将其目标价从每股345美元上调至395美元，分析师称其业务本季度将迎来反弹。我们本周早些时候刚刚增持了一些。摩根大通（JPMorgan）和Baird也上调了CrowdStrike的目标价，该公司将于周二发布财报。
9. 折扣零售商Ross Stores报告了良好的季度业绩，推动股价上涨。多位分析师也上调了目标价。然而，我更倾向于Marshalls和TJ Maxx的母公司TJX Companies，该公司周三报告了出色的季度业绩。我们俱乐部的名字并未获得我预期的赞誉。
10. 摩根大通的有趣预测：分析师预计百思买（Best Buy）的同店销售额将在周二令人失望。然而，他们仍将这家电子零售商的目标价从每股111美元上调至117美元，并维持对俱乐部的买入评级。他们表示，百思买正处于设备更换周期的初期。我们最近削减了头寸，锁定了一部分利润，因为该股已成为一些人的交易工具。
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2024年10月10日，加利福尼亚州山景城，谷歌总部标识。
David Paul Morris | 彭博社 | CNBC 图片
我关注的11月22日（周五）十大事项：
1. 昨日，一些Club成员——Nvidia的主要客户，运营大量数据中心的超大规模企业——表现活跃。随着人们逐渐意识到，由于需求巨大且无真正替代品，Nvidia下一代AI芯片平台Blackwell将不会降价，这种活跃态势是否会持续？
2. 我对谷歌与司法部的预测：政府提出的严厉拆分方案，春季不会在法庭上提出。此外，上诉程序可能要到2026年年中才会启动。届时，谷歌可能已实施一些类似欧洲的改革，如在设备设置时向用户展示替代搜索引擎的选项框，以安抚监管机构。昨日，谷歌母公司Alphabet股价大跌，但目前没有任何理由出售Club股票。
3. 美国银行对Kyndryl给予买入评级，目标价为每股40美元。这是一家被低估的IT咨询公司，几年前从IBM分拆出来。在CEO Martin Schroeter的领导下，公司已开始扭转局面。公司刚刚宣布了3亿美元的回购计划，并预计未来几年自由现金流和盈利能力将强劲增长。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/22/jim-cramers-top-10-things-to-watch-in-the-stock-market-friday.html