由 jpichiban Sat, 25 Jan 2025 11:47:09 GMT
科技分析师指出，多家半导体制造商有望从美国总统特朗普的”星际之门”人工智能计划中获得最大收益。这项由甲骨文、OpenAI和软银共同支持的5000亿美元合资项目，旨在未来四年内构建美国的人工智能基础设施。华尔街普遍预期，该计划将惠及整个科技行业，推动推理、训练、半导体及电网基础设施的发展。
瑞穗证券分析师Vijay Rakesh分析，受益者将包括在GPU/定制芯片领域的英伟达、博通和Credo Technology；在关键芯片知识产权领域的Arm Holdings；以及在高带宽内存产品领域的美光科技。瑞穗证券认为，博通将是最大赢家之一，预计其新推出的Trainium平台可将其可服务市场规模从2024年的200亿美元扩大至600亿至900亿美元。博通还因拥有芯片架构、软件和封装的知识产权而受益。
Rakesh写道：”我们预计，到2027-28年，OpenAI约5000亿美元支出中的400-500亿美元将用于定制芯片（博通），随着项目推进，博通持续开发自有芯片。”除了博通，Rakesh认为Credo和美光科技也将因星际之门计划在连接性和存储需求方面获利。Arm则预计每年能从图形处理单元和网络设计中获得1.5亿至2亿美元的专利费收入。
尽管如此，即便其他公司取得进展，Rakesh仍预计英伟达将保持其作为AI芯片供应商的领先地位。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/25/chip-stocks-that-will-benefit-most-from-trumps-ai-project-stargate.html