由 jpichiban Fri, 07 Feb 2025 10:45:47 GMT
德意志银行表示，霍尼韦尔分拆的决定将给其股票带来巨大优势。周四，霍尼韦尔宣布计划在维权投资者Elliott Management的压力下正式分拆为三家独立上市公司。分析师妮可·德布拉斯将这家跨国集团公司的评级从持有上调为买入。这位分析师还将目标价从236美元上调至260美元。德布拉斯修正后的目标价意味着该股可能较当前水平再上涨24%。但这位分析师表示，甚至可能有更大的上行空间。这位分析师在周四的一份报告中写道：”我们更新的基本情况分类加总估值现在显示，当前股价有30%的上行潜力。”这位分析师补充说：”正如我们从工业领域的许多最新例子中了解到的那样，分拆的理由远不止是金融工程——它是为了创建更专注、管理更好的公司，这些公司可以在资本再投资方面掌控自己的命运。”与此同时，德布拉斯还预计霍尼韦尔将迎来与盈利相关的顺风。另外，该公司周四预计2025年调整后每股收益在10.10美元至10.50美元之间，远低于10.94美元的普遍预期中值。德布拉斯认为，霍尼韦尔有意设定了一个保守的门槛，这将使该公司获得盈利超预期的回报。她补充说：”如果我们对此的看法是正确的，我们认为该股的市盈率可能会重新评级至同行平均水平，约为23倍的NTM市盈率。因此，我们基本上相信，盈利势头可以弥合’交易困境’，创造一个近期的积极催化剂，随后是2026年的分拆催化剂。”霍尼韦尔股价周四下跌5%，但周五开盘走高。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/07/deutsche-bank-upgrades-honeywell-because-of-break-up-plan-sees-30percent-upside.html