由 jpichiban Wed, 05 Mar 2025 19:36:28 GMT
我们周三将进行三笔买入操作：以约290.15美元的价格增持25股Salesforce。交易完成后，吉姆·克莱默慈善信托将持有225股CRM，其权重从1.64%提升至1.84%。以约592.65美元的价格增持15股高盛。交易后，信托将持有220股GS，其权重从3.42%增至3.66%。以约209.34美元的价格增持35股霍尼韦尔。买入后，信托将持有300股HON，其权重从1.55%升至1.75%。我们正将大量现金头寸投入这一超卖市场，以利用近期的回调机会。
Salesforce的股价自公布喜忧参半的季度业绩以来已回调约6%，我们正趁此弱势买入。尽管季度表现不尽完美，但其中不乏让我们保持长期看好的因素。公司的人工智能平台Agentforce销售火爆，已有3000名付费客户，另有2000名处于非付费试用阶段。最初，市场对Agentforce在2026财年对收入贡献有限的预期感到失望，但管理层预计其对2027财年将有显著贡献。此外，我们认为自罗宾·华盛顿被任命为首席财务官兼首席运营官以来，股价遭受了过度打击。她长期担任董事会成员，并曾是吉利德的前首席财务官。我们预计华盛顿将继续贯彻前任财务主管艾米·韦弗几年前启动的成本控制策略。值得注意的是，华盛顿于2月28日在公开市场以平均294.605美元的价格购入了约50万美元的Salesforce股票。正如我们常说的，高管出售公司股票可能有多种原因，但购买的决定则更为明确：他们认为股价会上涨。
我们也在增持高盛。本周，金融股因担忧关税将显著放缓经济以及期待已久的投资银行业务复苏被推迟而遭受重创。但我们视此次回调为买入良机。虽然投资银行业务年初起步缓慢，但一旦美国贸易政策更加明朗，复苏应会实现。尽管特朗普政府在贸易上可能强硬，但其对银行的去监管立场未变，这对高盛是利好。
最后，我们将小幅增持霍尼韦尔。在去年11月至1月中旬期间四次减持后，上月当股价因疲软指引跌至约208美元时，我们开始重新增持。我们将此视为管理层终于从2024年吸取教训，将盈利预期设定得足够低，以便全年都能超越的信号。霍尼韦尔高管明确表示，他们的预测未考虑公司短期业务复苏。尽管股价因疲软指引受挫，但我们视其为去风险事件，若其自动化市场复苏，上行空间充足。此外，霍尼韦尔计划的三分拆预计将为股东创造价值。上月，霍尼韦尔宣布在激进投资者埃利奥特管理公司的压力下，将把其航空业务瑰宝与落后的自动化部门分离，并继续推进先进材料部门的剥离，该计划最初于秋季宣布。（吉姆·克莱默慈善信托持有CRM、GS和HON的多头头寸。查看完整股票列表。）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/05/were-tapping-our-large-cash-position-to-buy-more-of-3-stocks-after-the-market-pullback.html