由 jpichiban Thu, 06 Mar 2025 13:36:11 GMT
以下是华尔街周四最重要的电话会议内容：Evercore ISI将亚马逊列为首选股。Evercore将亚马逊提升为首选股，并表示对亚马逊网络服务（AWS）非常看好。”亚马逊：AWS的人工智能业务现在是一个数十亿美元的收入业务，继续以三位数的年同比增长率增长，在其发展的这个阶段比AWS在云计算的早期增长速度快三倍以上。”Bernstein重申英伟达为跑赢大盘。该公司表示，英伟达的数据中心机会被低估了。”数据中心的机会是巨大的，而且仍处于早期阶段，仍有实质性的上升空间。”摩根大通将金宝汤从增持下调至中性。摩根大通在降级金宝汤时表示，”零食趋势仍然疲软。””因此，我们看到的乐观理由比之前少，我们认为该股接近公允价值。”Baird重申特斯拉为跑赢大盘。Baird增加了对该股的看跌新选，并将其目标价从每股440美元下调至370美元。该公司表示，它担心交付数字。”鉴于近期的不利因素，增加看跌新选。特斯拉关键地区的季度内销售数据使我们相信，第一季度交付量共识估计为43.75万辆存在风险。”高盛重申苹果为买入。高盛表示，在公司推出新的Mac产品后，它坚持其买入评级。”尽管MacBook Air的起价低于预期，但新宣布产品的渠道填充应支持苹果实现其F2Q25低至中个位数收入增长前景的能力。”Rosenblatt将Zscaler从中性升级为买入。该公司在财报发布后升级了这家云安全公司，并表示它看到了”账单增长的改善”。”Zscaler的最新业绩超出预期，受账单增长改善和利润率扩张的推动。营销的改进和销售生产力的提高正在推动更重要的交易和追加销售。”摩根大通重申自由一级方程式为增持。摩根大通表示，这家赛车公司在不确定的宏观环境中具有防御性。”我们仍然对FWONK持增持态度，并认为其合同收入流——截至年底超过140亿美元——在经济不确定性中特别有吸引力。”Seaport将Lennar、KB Home和DR Horton从中性升级为买入。该公司在升级Lennar、KB Home和D.R. Horton时表示，它看到了有吸引力的风险/回报。”自我们9月24日的行业降级以来，房屋建筑商绝对下跌了30%（相对于标准普尔指数下跌34%），与过去的周期一致。早期周期表现不佳，支撑了我们现在的相对积极的行业呼吁，因为后期周期行业吸收了同等的下行空间，但在市场转折时缺乏同等的上行凸性。”富国银行将MongoDB从增持下调至中性。富国银行在周三财报发布后下调了这家数据开发云公司的评级。”MDB在收盘后下跌了16%，因为其收入和运营利润率远低于预期。由于多年交易的池子较小，我们认为在FY26年大幅超出预期将很困难，因此预计股价将保持区间波动。”摩根士丹利将Brown-Forman从中性下调至减持。摩根士丹利下调了这家酒精公司的评级，并表示它看到了太多的负面催化剂。”我们将Brown-Forman从EW下调至UW，因为在美国和全球烈酒需求持续疲软、酒精消费的结构性逆风、关税风险和美国威士忌供应过剩的情况下，收入和利润增长可能仍然疲软。”RBC将Insulet评为跑赢大盘。RBC表示，这家胰岛素公司具有”类别领导地位”。”Insulet拥有差异化的技术产品，市场上唯一可用的贴片自动胰岛素输送（AID）系统，并具有显著的竞争优势。”德意志银行将Freeport-McMoran从持有升级为买入。德意志银行在升级这家金属和矿业公司时表示，Freeport-McMoran的”铜价上涨和成本控制”将推动其盈利增长。”我们预计铜价上涨和成本控制将推动Freeport-McMoran的盈利增长，使其成为我们首选的大宗商品股票之一。” 报告指出，该股具有“吸引力”的估值。“我们将其评级上调至买入（目标价维持47美元不变），并认为存在三大驱动因素：（1）潜在的美国铜关税及其他可能政策举措带来的显著现金流增长（当前股价对此反映甚微）；（2）黄金业务占比大；（3）估值具有吸引力……” 里昂证券将富途控股评级由“跑赢大盘”提升至“强烈推荐跑赢大盘”。里昂证券在调升富途评级时表示，对这家亚洲金融科技公司持乐观态度。“正如我们预览中所提，预计3月中旬发布的第四季度财报将显示新增付费客户强劲增长（预计19.3万），客户资产流入稳定，交易速度加快，由于一次性补偿导致运营支出增加及佣金率下降。” 环路资本将美满电子评级从“持有”上调至“买入”。环路资本建议投资者在周三财报发布后逢低买入。“鉴于第四财季（1月）业绩超预期及第一财季（4月）指引高于市场共识，加之自1月以来股价已回调近40%（基于盘后数据），我们借此机会将美满电子股票评级从持有上调至买入。” 坎托·菲茨杰拉德首次覆盖Robinhood，给予“增持”评级。该公司于周四早晨首次覆盖该股票，并表示看好其加密货币业务。“我们看好HOOD背后的潜力；首次覆盖给予增持评级。”
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