由 jpichiban Mon, 17 Mar 2025 10:17:32 GMT
佛罗里达州迈阿密海滩——每年这个时候，迈阿密海滩及佛罗里达州其他城镇都会迎来大批春假游客，他们来此享受美好时光。在这片欢庆氛围中，”未来保障”城市大会（Future Proof Citywide conference）如期而至，吸引了2500名金融顾问、家族办公室及财富管理高管齐聚一堂。此次大会旨在”打破旧有界限”，将三个不同的群体紧密联结：一是传统的华尔街群体（如美林、瑞银、道富等），二是日益壮大的注册投资顾问（RIAs）群体，三是快速崛起的另类投资群体，包括加密货币、对冲基金、家族办公室及其他超高净值投资者。这是”未来保障”大会的第五次举办，也是继加州亨廷顿海滩之后首次移师迈阿密。
“未来保障”创始人兼首席执行官马特·米德尔顿向我介绍：”加州的盛会侧重于注册投资顾问（RIAs），而这次活动范围更广，聚焦于财富与资产管理生态系统，不仅包括RIAs，还涵盖了家族办公室和超高净值个人。”
**以交流为主**
与其他”未来保障”大会一样，这次会议也选址海滩，确切地说，是在南滩的核心地带。周日下午会议开幕时，来自波士顿Claro Advisors的杰夫·科里和林肯·赫尼正躲避着85华氏度的高温，聆听一场关于私募股权与信贷的演讲。科里表示，他们参会出于三个原因：”首先，我们想与处于相似境况的其他金融顾问交流，探讨如何迈向更高层次。其次，我们希望深入了解技术，尤其是如何负责任地运用人工智能。最后，我们期待与之前在’未来保障’结识的朋友重聚，因为我们彼此关注职业发展，能够依赖同行顾问对产品、平台乃至职业路径提供客观意见。”
这种与其他RIAs及投资专业人士重建联系的愿望，是许多人持续参会的主要原因。Absolute Capital Management的亚历克斯·巴纳德告诉我：”与同行重聚非常棒。”他运营着一家一站式资产管理平台（TAMP），这类平台旨在帮助金融顾问更高效地管理投资账户。他透露：”最大的RIAs都聚集于此，我们有机会与这些公司的决策者会面。在上届’未来保障’大会上，我们建立了二十多个新关系。参会还能提升我们在现有及潜在客户中的形象。”
达拉斯Castleview Partners的道格·吉尔也表达了类似观点：”人脉网络是这一切运作的关键。”他同样运营着一家TAMP，被资产管理公司雇佣以更高效地管理账户。”如果能结识一位能使用我们平台的精品资产管理公司，以及一位管理着，比如说，1亿美元资产的RIA，这次行程就值了。”
**不止于社交**
吉尔还提到了参会的另一个原因：”内容很精彩。”除了关于金融顾问如何更好地发展和管理业务的建议，大会还设有从继任规划到家族办公室治理，再到代际财富转移等各类专题讨论。对于那些希望为客户带回可操作建议的顾问来说，这里也有丰富的内容。
比特币是许多人心中的焦点。周一上午，我将采访Strategy公司的迈克尔·塞勒，其公司持有50万枚比特币，对加密货币未来持有坚定看法。近期市场动荡也是热议话题。周一上午，我还将与Fundstrat联合创始人汤姆·李对话，了解他对市场下一步走势的看法。周二，我的同事Dom Chu将采访BMO资本的布莱恩·贝尔斯基、约翰汉考克投资管理的艾米丽·罗兰以及摩根大通资产管理美洲首席市场策略师加布里埃拉·桑托斯，获取宏观经济展望。此外，CNBC常客、Wedbush Securities的丹·艾夫斯也将分享他的见解。
（注：原文最后一句未完整，故翻译部分截至此处。） 周二的一次采访中，我将概述人工智能革命的发展方向。连接公共和私人市场也是一个热门话题。周二，我将与贝莱德美国财富咨询联席主管乔·德维科（Joe DeVico）进行对话。这次迈阿密海滩活动并未呈现那些让加州Future Proofs如此迷人的奇特课程（如“鱼塔可狂热：海岸烹饪课”）。米德尔顿告诉我：“Future Proof之所以特别，主要在于其社交网络功能，这一切都通过技术实现。我们希望人们能与现有朋友和客户保持联系，但更重要的是，我们希望帮助他们扩大人脉。”这一目标很大程度上通过“速配”服务实现，该服务将投资专业人士与卖方供应商配对，进行15分钟的简短一对一交流。米德尔顿表示，在去年9月的Future Proof活动中，他们安排了32,000场会议，足以让华尔街传统的卖方群体感到满意。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/17/pioneering-advisor-conference-comes-to-miami-beach-with-volatility-crypto-and-ai-as-hot-topics.html