由 jpichiban Fri, 21 Mar 2025 18:08:55 GMT
每个工作日，吉姆·克莱默（Jim Cramer）的CNBC投资俱乐部都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场动态：市场原本可能迎来又一个糟糕的日子，但在唐纳德·特朗普总统表示他的关税计划将具有“灵活性”后，股市从盘中低点回升。在4月2日互征关税之前，我们并不确切知道“灵活性”意味着什么。但市场将这一不那么严厉的更新视为好消息，因为它可能为豁免甚至更有针对性的计划敞开大门。周五从低点反弹足以让标普500指数重回正轨，尽管只是勉强。该指数的周线收阳将是五周以来的首次。
俱乐部动态：CrowdStrike是投资组合中表现最好的股票，逆势而上，软件表现优于半导体，使网络安全公司脱颖而出。该公司的管理团队本周肯定在四处奔走，几位分析师根据最近的会议发布了积极的评论。能源是本周表现最好的板块，涨幅近3%。Coterra Energy与其同行保持同步，是本周投资组合中表现最好的股票之一。金融板块本周表现第二佳，并从最近的回落中反弹。我们的四只金融股均以正收益收盘，包括Capital One Financial，尽管周一因一份报告称司法部可能挑战其收购Discover而大幅回落。然而，几位分析师为Capital One辩护，指出如有必要，公司可以出售部分次级业务以缓解担忧，交易仍将极具增值性。Capital One的一位发言人在一份声明中告诉CNBC，合并符合所有法律要求，并且“有望获得批准”。
医疗保健板块本周表现强劲。百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）和礼来公司（Eli Lilly）均表现出色。丹纳赫（Danaher）表现落后，但该股连续第二个周五获得评级上调。不利的一面是，对于“七巨头”来说，这是艰难的一周。除了苹果，其他所有股票本周均下跌。英伟达的下跌发生在我们认为GTC再次令人兴奋之后。首席执行官黄仁勋的主题演讲展示了另一个积极的Blackwell数据点，公司宣布了数不清的合作关系。
接下来：投资组合中没有公司计划在下周发布财报。一些头条新闻包括KB Home、McCormick、Dollar Tree、Cintas Chewy和Lululemon。最有趣的报告可能是周三晚上的杰富瑞（Jefferies）。它可能不是全球系统重要性银行（GSIB）。然而，杰富瑞的收益将让我们了解投资银行业务在第一季度及以后的表现。由于对关税、贸易政策和其他不确定性的担忧，今年许多人预期的并购反弹未能实现，促使奥本海默（Oppenheimer）的分析师本周将高盛（Goldman Sachs）和杰富瑞的评级下调至持有等同的同行表现。我们采取了相反的策略，在高盛股价略有疲软时买入了一些股票，指出几项备受瞩目的潜在IPO正在进行中，这可能是交易活动即将回升的迹象。
在经济数据方面，周一有标普全球PMI，周二有世界大型企业联合会（Conference Board）的消费者信心指数，周三有耐用品订单，然后是周五的重头戏——2月PCE价格指数（美联储最青睐的通胀指标）和密歇根大学调查的3月消费者信心指数终值。（参见此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中的完整股票列表。）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/21/portfolio-stock-winners-and-losers-plus-the-earnings-report-to-watch-next-week.html